风险预警
2018年舟山市水产品对外贸易概况及预警分析
发表时间： 2019-03-08 11:17:00
2018年舟山市水产品对外贸易呈现量、额齐升局面，出口重量和金额均创历史新高，出口额突破十二亿美元。“十三五”规划开局前三年，舟山市水产品外贸稳中向好，推动进出口持续增长，获得了比较满意的成绩。
一、2018年舟山市水产品对外贸易概况
据舟山海关统计，2018年舟山市水产品出口12424批次，出口量为295344.6吨，出口额为124666万美元，同比批次、出口量、出口额分别增长4.8%、5.4%和16.9%。
舟山水产品出口原料均来自于海洋捕捞，其中有群众渔船在东海近外海捕捞的经济鱼类，也有远洋渔船在北太平洋、东南太平洋及西南大西洋捕捞的鱿鱼和鲣鱼、金枪鱼、竹荚鱼、秋刀鱼等鱼类。从出口比重构成来看，前者约为45%，后者约为55%。具体出口情况见表一。
1、鱼类及其制品出口重量和金额分别为17.52万吨和5.68亿美元，量、额同比分别增长5.3%和18.4%，量、额比重分别占59.3%和45.5%，相比2017年基本持平。其中，鲣鱼、金枪鱼类出口重量和金额分别增长15.5%和23.7%，比重分别增长2.0和1.2个百分点，不但量、额全年出口止跌上扬，而且还是2018年舟山水产品出口品种增长的亮点，其增长市场主要包括西班牙、日本、越南、葡萄牙等，特别是出口西班牙的鲣鱼、金枪鱼类翻了一倍以上，比重也大幅上升，占到舟山鲣鱼、金枪鱼类总出口的21.1%和18.1%，与往年第一出口市场泰国相比，重量比重只差2.2个百分点，而金额比重却反超4.4个点，尤其是鱼肉罐头增长表现特别亮眼；其它鱼类出口重量和金额分别如下：鲭鱼为4.05万吨和0.69亿美元，鲐鲹鱼合计1.49万吨和0.23亿美元，鱼糜制品1.39万吨和0.29亿美元，安康鱼为0.91万吨和0.22亿美元，秋刀鱼为0.54万吨和0.09亿美元，鳗鱼为0.47万吨和0.47亿美元。以上包括鲣鱼、金枪鱼类等七大鱼类产品占到鱼类出口总量的89.7%和总额的83.3%。舟山鱼类主要出口企业（超过该品种出口总量的2%，以下同）50家。
2、头足类及其制品出口重量和金额分别为6.29万吨和3.39亿美元，量、额同比分别增长0.5%和2.6%，均超过了2017年的历史高位。在近几年鱿鱼产量整体下降的同时，舟山头足类及其制品还能持续多年屡创新高，实属不易。同时，原料持续紧张带来的增长后劲不足也愈发明显。其出口重量和金额比重分别占21.3%和27.2%，相比2017年分别下降1.1和3.8个百分点。头足类产品出口构成比例主要有90%的鱿鱼和10%的章鱼及小部分墨鱼，主要出口日本、西班牙、韩国、美国、葡萄牙和意大利，以上市场合计占出口总量的74.4%和总额的78.9%，尤其是出口日本市场独占鳌头，重量和金额分别占头足类出口总量的38.0%和总额的49.2%。舟山头足类主要出口企业20家。
3、虾类及其制品前几年出口徘徊在下降通道，近两年有所好转，2018年出口更是焕然一新，连续四个季度增长，出口重量和金额分别为2.25万吨和1.87亿美元，量、额同比分别增长13.1%和34.9%。出口重量和金额比重分别占7.6%和15.0%，相比2017年分别增长0.5和2.0个百分点，主要出口国家为西班牙、韩国、日本、葡萄牙和中国台湾，以上五个出口市场合计占出口虾类的76.0%和79.1%。其中西班牙、葡萄牙、中国台湾三个市场2018年表现较好，西班牙出口重量和金额同比增长18.9%和34.0%，葡萄牙同比增长10.2%和29.6%，中国台湾同比增长27.1%和40.9%。欧盟市场是虾类第一市场，输欧单冻虾仁重量和金额分别为9365吨和7392万美元，同比分别增长4.0%和15.5%；舟山虾类主要出口企业14家。
4、蟹类及其制品出口重量和金额分别为2.34万吨和0.93亿美元，量、额同比分别增长18.6%和50.0%，蟹类产品在2017年扭转颓势后，连续两年两位数增长，出口重量和金额比重分别占7.9%和7.5%，相比2017年分别又增长0.8和1.7个百分点，主要出口韩国、美国和日本。其中，出口韩国重量和金额分别为16865吨和6144万美元，同比分别下降14.6%和0.7%，但该市场占蟹类出口总量和总额的比重最高，分别为72.0%和65.8%，其次是美国分别为11.6%和17.7%，还有日本分别为8.5%和8.9%，以上三个出口市场合计量、额占到蟹类出口总量的92.1%和总额的92.5%。舟山蟹类主要出口企业17家。
综上所述，一是远洋自捕鱼运回和进口水产品贸易得到快速发展。像鱿鱼等头足类、金枪鱼类（包括鲣鱼）和鲭鱼等上层鱼类，作为原料加工后再出口合计比重已占到舟山水产品出口总量的58.0%和总额的54.8%以上，由此可见，水产品原料进口贸易重要性愈发显现。二是近海资源衰退影响出口明显。据2018年国内渔业捕捞统计，浙江、广东、福建都有不同程度的下降，休渔期延长和渔业政策收紧还将继续影响像东海虾、蟹类以及近海鱼类整体捕捞产量，原料不足倒逼加工企业把控有限资源更多转化为经济效益。
二、水产品进口概况
远洋渔业是我市的传统优势产业。舟山目前拥有远洋捕捞企业35家，船只550艘，每年远洋渔业产量46万吨左右，约占全省远洋渔业年产量的75%，是全国最大的远洋渔业生产和配套基地、远洋自捕鱿鱼输入口岸。随着金枪鱼类（包括鲣鱼）、以及鱿鱼、章鱼等头足类和鲭鱼、竹荚鱼等远洋鱼类的出口利用比重增加，这些产品的原料进口也将大幅提升，具体见表二。
近年来，受国内渔业捕捞限船减产影响，近海资源已不能满足加工企业的需求，舟山水产品外贸逐步转变为进出口并重的新格局。企业对自捕鱼运回国内以及境外渔货交易进口作为原料再加工出口的需求越来越大。另一方面，舟山国家远洋渔业基地也是为进口、加工国外水产品搭建了一个平台。随着自贸区、保税区各项政策措施逐步到位，有关远洋渔业资源的进口品种允许氛围和各项进口鼓励政策将纷纷出台，以及国家水产品交易中心的服务功能不断完善，都有助于提升企业对远洋渔业资源如鱿鱼、鲣鱼、金枪鱼原料的捕捞行情和交易价格得掌控力，提高国际渔业资源争夺力，减少远洋渔业资源因为原料紧缺、价格波动、收购非法等各种因素对进出口外贸的影响。
三、出口市场（国别）概述
欧盟、日本、韩国、泰国、美国是舟山水产品的出口传统市场，通常占据出口重量的60%，出口金额的70%。2018年由于欧盟和韩国市场复苏强劲，传统市场出口重量和金额比重止住了下跌趋势，出口重量和金额比重为61.35%和70.30%，略有提升；另外，东南亚、非洲、大洋洲和南美洲等约70个其他国家（地区）占据出口重量的40%，出口金额的30%，主要指近几年开发的新兴市场，这些市场表现活跃，出口比重整体呈上升态势。具体出口市场见表三。
2、日本市场保持增长，但增速明显放缓。出口重量和金额分别为4.71万吨和2.92亿美元，量、额同比分别增长2.7%和5.8%，日本市场相对舟山其他出口市场属于订单量大、附加值高又最为稳定的市场，虽然保持七年的舟山出口额第一市场被2018年出口欧盟的数据打破，但仍保持了增长很不容易，不过出口增速相比前几年有明显放缓。这既与第一产品头足类出口趋势放缓影响很大，也与近几年出口屡创新高难度自然增大有关系。出口日本重量和金额比重分别为15.9%和23.4%，比2017年分别下降0.5和2.5个百分点。其中，鱿鱼出口为1.97万吨和1.19亿美元，章鱼出口为0.42万吨和0.47亿美元，两者合计重量为2.39万吨和金额1.67亿美元，分别占出口日本市场的50.8%和57.1%，同时分别占舟山头足类总出口总量和总额的38.0%和49.2%，可见出口日本头足类作为舟山水产品出口第一拳头产品的份额。日本市场主要出口品种有鱿鱼、章鱼、鳗鱼、虾、蟹、鱼糜制品、金枪鱼制品及精深加工的水产调理产品。
3、韩国市场继2017年止跌上扬后，2018年出现了两位数增长，出口量、额均排名第三。出口重量和金额分别为4.53万吨和1.72亿美元，量、额同比分别增长11.0%和20.4%，延续了2017年的增长态势。出口重量和金额比重分别为15.4%和13.8%，比2017年分别增长0.8和1.2个百分点，出口品种主要是国内近外海渔业捕捞渔获物。其中，蟹类出口重量和金额分别为1.42万吨和0.39亿美元，同比下降14.5%和0.7%，占到舟山蟹类出口总量和总额的72.0%和63.2%；虾类出口重量和金额分别为0.49万吨和0.17亿美元；小黄鱼出口重量和金额分别为0.22万吨和0.12亿美元。以上三个品种合计占出口韩国市场总量和总额的52.2%和47.6%。韩国市场主要出口品种有蟹、虾、小黄鱼、安康鱼、鱿鱼及鱼糜制品等。
4．泰国市场呈现量、额齐降局面，但降幅收窄，出口量排名第四。出口重量和金额分别为1.74万吨和0.57亿美元，量、额同比分别下降17.4%和1.0%，是2018年唯一一个量、额双降的市场，出口重量和金额比重分别为5.9%和4.6%，比2017年分别下降1.6和0.8个百分点。其中，鲣鱼、金枪鱼类共出口1.60万吨和0.49亿美元，同比重量下降13.5%，金额增长4.3%，占出口泰国重量和金额的比重分别为92.1%和86.7%，占到舟山鲣鱼、金枪鱼类出口总量和总额的23.4%和18.1%，主要是供加工鲣鱼、金枪鱼类做罐头用的半成品。泰国市场主要出口品种有鲣鱼、金枪鱼类原料及半成品，以及小部分鱿鱼，出口产品比较单一。
5、美国市场连续三年两位数增长，但相比前两年增速有所放缓。出口重量和金额分别为1.05万吨和0.60亿美元，量、额同比分别增长12.3%和27.8%，出口重量和金额比重分别为3.6%和4.8%，比2017年比重分别提升0.3个和0.4个百分点。近七年中有六年出口重量比重不超过4%。2018年6月以来，中美贸易摩擦愈演愈烈，涉及范围和影响程度加重，而美国储蓄率低养成的消费理念难以改变，对全世界100多个国家存在贸易逆差，又习惯经济扩张转移内部矛盾，因此，中美摩擦必然是长期的、深刻的、尖锐的。主要出口品种有鱿鱼和章鱼制品、蟹肉罐头食品。
6、俄罗斯是舟山新兴市场中崛起的一匹黑马，量、额又有提升。2018年出口重量为1.84万吨，出口金额为0.57亿美元，量、额同比分别增长2.5%和24.5%，出口重量和金额比重分别为6.2%和4.5%，与2017年基本持平。近几年，俄罗斯持续受到西方国家的抵制和制裁，随着中俄双边交流的不断扩大，俄罗斯对我国水产品的进口需求进一步放大。主要出口品种有秋刀鱼、鲭鱼、鲐鱼等上层鱼类及海鲜配菜等。
7、东南亚、非洲、大洋洲和南美洲等其他国家（地区）水产品出口继续保持近几年来的稳步增长态势。出口重量和金额分别为9.57万吨和3.14亿美元，量、额同比分别增长1.4%和19.5%，出口重量和金额比重分别为32.4%和25.2%，相比比2017年重量比重下降1.3个百分点，金额比重增加0.6个百分点。其中，出口增长较快的有：出口越南的鲣鱼、金枪鱼类产品重量和金额分别为4156吨和1387万美元，同比分别增长40.0%和76.1%；出口中国台湾重量和金额分别为8015吨和2618万美元，同比分别增长56.5%和91.6%，主要增长产品是小黄鱼和虾；出口阿尔及利亚重量和金额分别为4262吨和1822万美元，是2017年出口量、额的2.4倍和2.7倍，主要增长产品是鲣鱼肉和金枪鱼肉。出口到其他国家（包括新兴市场）品种主要有鲣鱼、金枪鱼类、鲭鱼等上层鱼类，以及虾蟹类。
综上所述，一是要巩固和加强欧盟、日本、韩国、泰国、美国等传统市场。上述市场是舟山水产品出口数十年历史的沉积所形成的，其“基本盘”占了舟山水产品出口重量的60%和出口金额的70%以上。要严把食品安全质量关，产品要符合进口国对产品质量安全的要求，同时要加大对新产品开发的力度，适应市场的需求。二是要大力发展与新兴国家之间的双边水产品贸易，满足出口市场对不同资源的需求。近几年，舟山水产品出口新兴市场增长快速，是全市水产品出口贸易增长的主要动力和源泉。如一带一路沿线国家和地区，市场开拓效果显著，像越南、俄罗斯、马来西亚等都有可喜的增长表现。
四、上述出口市场的预警分析
（一）日本市场延续增长态势，但增速明显放缓。日本市场向来是舟山水产品出口量大、利润高、品种丰富的稳定市场，是鱿鱼等头足类、鱼糜制品、鳗鱼制品、虾制品以及金枪鱼的销售重地。鱿鱼等头足类是出口日本市场第一大产品，如何解决原料紧缺或者提升其它输日产品销售业绩是维护好日本这个重要市场的关键之举。
（二）欧盟市场全年表现良好，要加快推进远洋捕捞渔船及运输船卫生注册工作。欧盟市场此前已有复苏迹象，2018年出口快速增长超出预期，尤其是鲣鱼、金枪鱼类和远洋鱿鱼产品出口欧盟获得突破性业绩。但是，2018年8月后西班牙通关受阻事件再次发生，因为“远洋鱿钓船、运输渔船未向欧盟卫生注册”，其加工制品在西班牙某些港口通关受阻，西班牙其它港口或者欧盟其它港口是否会跟随作法，甚至是否会加大检查力度，将严重影响舟山远洋渔业资源的后续出口，需要国家政府部门沟通、交涉争取好的结果的同时，渔业企业也要加快做好船只欧盟卫生注册工作。另外，英国脱欧带来经济动荡将波及中欧双边贸易，必然会影响到舟山水产品出口欧盟的整体形势，需要密切关注事态发展。
（三）韩国市场保持了增长趋势，继续扭转多年出口颓势。韩国市场与国内消费需求相似，地域相近，水产品出口韩国受国内海洋渔业资源和国内消费增长影响较大，但是，随着韩国经济逐步复苏，中韩政治事件影响出口逐步消退，加上中韩自贸协定生效后的一些减税利好政策逐年释放，要维持现在的出口规模应该不难。
（四）泰国市场出口降幅收窄，原料进口增长明显有望缓解出口压力。出口泰国市场的鲣鱼、金枪鱼类近七年一直是泰国金枪鱼罐头的原料或半成品供应地，2017年出口两位数下降。2018年该品种出口降幅收窄明显，得益于原料进口快速增长，后续出口有望继续转好。另外，泰国是全球最大的金枪鱼罐头加工市场，2018年舟山出口西班牙等欧盟国家的鲣鱼、金枪鱼肉罐头产品增长快速，从其平均价格低于出口泰国的同类鱼肉罐头价格来看，更多地意味着这类产品是出口泰国市场饱和后的一种转移,也是对欧美罐头食品终端市场的一种尝试。
（五）美国市场近几年连续两位数增长，中美贸易摩擦还将继续影响进出口形势。2018年，不管是舟山企业关税生效前抢出口还是美国经济增长，舟山水产品出口美国继续保持了两位数的增长，但是出口重量比重仍然很小。近期，有些企业年采取与进口商共担税率、转移出口市场或者停止产品加工的做法来暂时规避影响。为此，企业不但要关注中美贸易谈判进程，还要针对美国习惯经济扩张转移国内矛盾特点，配合国家做好长期的贸易谈判谋划。
（六）新兴市场出口以初加工产品为主，要留意政治事件和经济政策对贸易环境的改变。近期，新兴市场大国面临金融压力有所上升，特别要关注货币贬值、资本外流对外贸的影响。2018年舟山水产品出口新兴市场表现最为突出的是越南、俄罗斯和马来西亚，均是“一带一路”沿线国家，增长主要靠鲣鱼、金枪鱼类、鲭鱼等出口的拉动。随着“一带一路”战略的快速推进，新兴市场的开拓已成效显现，继续保持与这些国家良好的政治和经济关系，舟山水产品出口贸易还将会有进一步的发展。
总之，舟山水产品外贸向进出口并重的格局转变，自捕鱼运回和国际渔货交易进口作为原料再加工出口已占据一半的份额。近年来中国除了与多国开展自贸合作外，对于海产行业自由贸易逐渐涉及如澳大利亚、新西兰、智利、秘鲁、东盟、冰岛等海洋资源丰富的国家及地区。而且，2019年1月开始执行的进口税调整中，更涉及到众多高档海鲜产品，包括澳洲的岩龙虾还有金枪鱼等很多品种实施进口免除关税。可以肯定，未来舟山对远洋渔业资源的利用率也将会进一步加大；同时，东海近外海捕捞原料的产品受资源衰退、休渔期延长和国内消费增长等影响，舟山水产品出口贸易要根据不同市场需求，走差异化发展路子，减少同质竞争，提高精深加工产品比例，增加产品附加值，进一步提升有限资源转化为经济效益。另外，远洋龙头企业要提升对远洋渔业资源捕捞行情和交易价格的掌控力，提高产业竞争力，减少因为原料紧缺、价格上升、收购非法等各种因素带来的影响。近期，由于国际贸易和投资疲软、中美等贸易紧张局势走向不明，2019年将是一个充满变数和挑战的一年，提请水产加工企业做好充分的思想准备和应对预案。（俞正祖）
一、2018年舟山市水产品对外贸易概况
据舟山海关统计，2018年舟山市水产品出口12424批次，出口量为295344.6吨，出口额为124666万美元，同比批次、出口量、出口额分别增长4.8%、5.4%和16.9%。
舟山水产品出口原料均来自于海洋捕捞，其中有群众渔船在东海近外海捕捞的经济鱼类，也有远洋渔船在北太平洋、东南太平洋及西南大西洋捕捞的鱿鱼和鲣鱼、金枪鱼、竹荚鱼、秋刀鱼等鱼类。从出口比重构成来看，前者约为45%，后者约为55%。具体出口情况见表一。
表一：2018、2017年舟山水产品主要出口品种情况
| 品种 | 2018年1-12月 | 2017年1-12月 | 同比增长(%) | ||||||
| 批次 | 重量(吨) | 金额 (万美元) | 批次 | 重量(吨) | 金额 (万美元) | 重量 | 金额 | ||
| 鱼类 | 4650 | 175152.4 | 56750.1 | 4355 | 166377.8 | 47937.6 | 5.3 | 18.4 | |
| （其中鲣鱼、 金枪鱼类） | 1228 | 68300.7 | 27290.2 | 1005 | 59144.5 | 22060 | 15.5 | 23.7 | |
| 头足类 | 4049 | 62870.4 | 33859 | 4166 | 62542.2 | 32998.5 | 0.5 | 2.6 | |
| 虾类 | 1495 | 22526.8 | 18713.5 | 1304 | 19919.6 | 13870.6 | 13.1 | 34.9 | |
| 蟹类 | 1508 | 23418.6 | 9335.7 | 1239 | 19751.6 | 6225.7 | 18.6 | 50.0 | |
| 其它 | 722 | 11376.4 | 6007.7 | 789 | 11522.2 | 5630.9 | -1.3 | 6.7 | |
| 合计 | 12424 | 295344.6 | 124666 | 11853 | 280113.4 | 106663.3 | 5.4 | 16.9 | |
（数据来源：舟山海关）
从上表可知，舟山水产品出口品种的格局没有变化，仍以鱼类（包括鲣鱼、金枪鱼）、头足类、虾类、蟹类及其制品为主。1、鱼类及其制品出口重量和金额分别为17.52万吨和5.68亿美元，量、额同比分别增长5.3%和18.4%，量、额比重分别占59.3%和45.5%，相比2017年基本持平。其中，鲣鱼、金枪鱼类出口重量和金额分别增长15.5%和23.7%，比重分别增长2.0和1.2个百分点，不但量、额全年出口止跌上扬，而且还是2018年舟山水产品出口品种增长的亮点，其增长市场主要包括西班牙、日本、越南、葡萄牙等，特别是出口西班牙的鲣鱼、金枪鱼类翻了一倍以上，比重也大幅上升，占到舟山鲣鱼、金枪鱼类总出口的21.1%和18.1%，与往年第一出口市场泰国相比，重量比重只差2.2个百分点，而金额比重却反超4.4个点，尤其是鱼肉罐头增长表现特别亮眼；其它鱼类出口重量和金额分别如下：鲭鱼为4.05万吨和0.69亿美元，鲐鲹鱼合计1.49万吨和0.23亿美元，鱼糜制品1.39万吨和0.29亿美元，安康鱼为0.91万吨和0.22亿美元，秋刀鱼为0.54万吨和0.09亿美元，鳗鱼为0.47万吨和0.47亿美元。以上包括鲣鱼、金枪鱼类等七大鱼类产品占到鱼类出口总量的89.7%和总额的83.3%。舟山鱼类主要出口企业（超过该品种出口总量的2%，以下同）50家。
2、头足类及其制品出口重量和金额分别为6.29万吨和3.39亿美元，量、额同比分别增长0.5%和2.6%，均超过了2017年的历史高位。在近几年鱿鱼产量整体下降的同时，舟山头足类及其制品还能持续多年屡创新高，实属不易。同时，原料持续紧张带来的增长后劲不足也愈发明显。其出口重量和金额比重分别占21.3%和27.2%，相比2017年分别下降1.1和3.8个百分点。头足类产品出口构成比例主要有90%的鱿鱼和10%的章鱼及小部分墨鱼，主要出口日本、西班牙、韩国、美国、葡萄牙和意大利，以上市场合计占出口总量的74.4%和总额的78.9%，尤其是出口日本市场独占鳌头，重量和金额分别占头足类出口总量的38.0%和总额的49.2%。舟山头足类主要出口企业20家。
3、虾类及其制品前几年出口徘徊在下降通道，近两年有所好转，2018年出口更是焕然一新，连续四个季度增长，出口重量和金额分别为2.25万吨和1.87亿美元，量、额同比分别增长13.1%和34.9%。出口重量和金额比重分别占7.6%和15.0%，相比2017年分别增长0.5和2.0个百分点，主要出口国家为西班牙、韩国、日本、葡萄牙和中国台湾，以上五个出口市场合计占出口虾类的76.0%和79.1%。其中西班牙、葡萄牙、中国台湾三个市场2018年表现较好，西班牙出口重量和金额同比增长18.9%和34.0%，葡萄牙同比增长10.2%和29.6%，中国台湾同比增长27.1%和40.9%。欧盟市场是虾类第一市场，输欧单冻虾仁重量和金额分别为9365吨和7392万美元，同比分别增长4.0%和15.5%；舟山虾类主要出口企业14家。
4、蟹类及其制品出口重量和金额分别为2.34万吨和0.93亿美元，量、额同比分别增长18.6%和50.0%，蟹类产品在2017年扭转颓势后，连续两年两位数增长，出口重量和金额比重分别占7.9%和7.5%，相比2017年分别又增长0.8和1.7个百分点，主要出口韩国、美国和日本。其中，出口韩国重量和金额分别为16865吨和6144万美元，同比分别下降14.6%和0.7%，但该市场占蟹类出口总量和总额的比重最高，分别为72.0%和65.8%，其次是美国分别为11.6%和17.7%，还有日本分别为8.5%和8.9%，以上三个出口市场合计量、额占到蟹类出口总量的92.1%和总额的92.5%。舟山蟹类主要出口企业17家。
综上所述，一是远洋自捕鱼运回和进口水产品贸易得到快速发展。像鱿鱼等头足类、金枪鱼类（包括鲣鱼）和鲭鱼等上层鱼类，作为原料加工后再出口合计比重已占到舟山水产品出口总量的58.0%和总额的54.8%以上，由此可见，水产品原料进口贸易重要性愈发显现。二是近海资源衰退影响出口明显。据2018年国内渔业捕捞统计，浙江、广东、福建都有不同程度的下降，休渔期延长和渔业政策收紧还将继续影响像东海虾、蟹类以及近海鱼类整体捕捞产量，原料不足倒逼加工企业把控有限资源更多转化为经济效益。
二、水产品进口概况
远洋渔业是我市的传统优势产业。舟山目前拥有远洋捕捞企业35家，船只550艘，每年远洋渔业产量46万吨左右，约占全省远洋渔业年产量的75%，是全国最大的远洋渔业生产和配套基地、远洋自捕鱿鱼输入口岸。随着金枪鱼类（包括鲣鱼）、以及鱿鱼、章鱼等头足类和鲭鱼、竹荚鱼等远洋鱼类的出口利用比重增加，这些产品的原料进口也将大幅提升，具体见表二。
表二：2018、2017年舟山水产品进口情况
| 品种 | 2018年1-12月 | 2017年1-12月 | 同比增长(%) | ||||||
| 批次 | 重量(吨) | 金额 (万美元) | 批次 | 重量(吨) | 金额 (万美元) | 重量 | 金额 | ||
| 水产品 进口 | 1596 | 584955.3 | 61247.5 | 1578 | 526414 | 43145.9 | 11.1 | 42.0 | |
| 其中鲣鱼、 金枪鱼类） | 195 | 145319.6 | 21442.4 | 107 | 76939.9 | 13377.8 | 88.9 | 60.3 | |
（数据来源：舟山海关）
2018年舟山水产品进口量为58.5万吨，进口额为6.12亿美元，进口重量和金额分别增长11.1%和42.0%，均创历史高位。进口品种包括鱿鱼、鲣鱼、金枪鱼、秋刀鱼、黑虎虾等。其中，鲣鱼、金枪鱼类进口为14.5万吨，2.14亿美元，进口重量和金额同比增长88.9%和60.3%，也创历史新高。鲣鱼、金枪鱼类合计量、额占我市水产品进口总量和总额比重分别为24.8%和35.0%。主要进口企业15家。近年来，受国内渔业捕捞限船减产影响，近海资源已不能满足加工企业的需求，舟山水产品外贸逐步转变为进出口并重的新格局。企业对自捕鱼运回国内以及境外渔货交易进口作为原料再加工出口的需求越来越大。另一方面，舟山国家远洋渔业基地也是为进口、加工国外水产品搭建了一个平台。随着自贸区、保税区各项政策措施逐步到位，有关远洋渔业资源的进口品种允许氛围和各项进口鼓励政策将纷纷出台，以及国家水产品交易中心的服务功能不断完善，都有助于提升企业对远洋渔业资源如鱿鱼、鲣鱼、金枪鱼原料的捕捞行情和交易价格得掌控力，提高国际渔业资源争夺力，减少远洋渔业资源因为原料紧缺、价格波动、收购非法等各种因素对进出口外贸的影响。
三、出口市场（国别）概述
欧盟、日本、韩国、泰国、美国是舟山水产品的出口传统市场，通常占据出口重量的60%，出口金额的70%。2018年由于欧盟和韩国市场复苏强劲，传统市场出口重量和金额比重止住了下跌趋势，出口重量和金额比重为61.35%和70.30%，略有提升；另外，东南亚、非洲、大洋洲和南美洲等约70个其他国家（地区）占据出口重量的40%，出口金额的30%，主要指近几年开发的新兴市场，这些市场表现活跃，出口比重整体呈上升态势。具体出口市场见表三。
表三：2018、2017年舟山水产品出口主要国家情况
| 国家 | 2018年1-12月 | 2017年1-12月 | 同比增长(%) | ||||||
| 批次 | 重量(吨) | 金额 (万美元) | 批次 | 重量(吨) | 金额 (万美元) | 重量 | 金额 | ||
| 欧盟 | 2674 | 60898.1 | 29630.4 | 2605 | 50728.8 | 23601.8 | 20.0 | 25.5 | |
| 日本 | 3316 | 47087.4 | 29161.2 | 3347 | 45835.8 | 27575.4 | 2.7 | 5.8 | |
| 韩国 | 2280 | 45341.2 | 17171.7 | 2086 | 40829.8 | 14261.5 | 11.0 | 20.4 | |
| 泰国 | 256 | 17371.7 | 5704.3 | 261 | 21028.2 | 5760.9 | -17.4 | -1.0 | |
| 美国 | 658 | 10504.9 | 5974.3 | 494 | 9354.8 | 4674.6 | 12.3 | 27.8 | |
| 俄罗斯 | 649 | 18392.7 | 5664.9 | 562 | 17936.5 | 4551.9 | 2.5 | 24.5 | |
| 其它国家 | 2591 | 95748.6 | 31359.2 | 2498 | 94399.5 | 26237.2 | 1.4 | 19.5 | |
| 合计 | 12424 | 295344.6 | 124666 | 11853 | 280113.4 | 106663.3 | 5.4 | 16.9 | |
（数据来源：舟山海关）
1、欧盟市场快速增长，量、额重新占据出口市场第一位。出口重量为6.09万吨，出口金额为2.96亿美元，同比分别增长20.0%和25.5%，均创历史新高。出口重量和金额比重分别为20.6%和23.8%，比2017年分别增加2.5和1.7个百分点。从出口主要市场来看，出口西班牙重量和金额分别为2.12万吨和1.11亿美元，葡萄牙分别为1.17万吨和0.51亿美元，意大利分别为0.53万吨和0.26亿美元，以上三个市场合计占出口欧盟市场总量和总额比重分别为76.7%和81.5%。从出口品种增长表现来看，出口西班牙的鲣鱼、金枪鱼类重量和金额分别为14481吨和6147万美元，是2017年出口量、额的2.2倍和2.4倍,主要是鱼肉罐头产品，其平均价格每吨4400美元，比泰国平均每吨低150美元；出口西班牙的虾类重量和金额分别为8065吨和6673万美元，量、额均超过20%的增长；另外，出口意大利鱿鱼等头足类重量和金额分别为3435吨和1555万美元，同比分别增长64.1%和62.9%。欧盟市场主要出口品种有红虾仁、鱿鱼及其制品、金枪鱼、鲣鱼及其制品、鱼片等。2、日本市场保持增长，但增速明显放缓。出口重量和金额分别为4.71万吨和2.92亿美元，量、额同比分别增长2.7%和5.8%，日本市场相对舟山其他出口市场属于订单量大、附加值高又最为稳定的市场，虽然保持七年的舟山出口额第一市场被2018年出口欧盟的数据打破，但仍保持了增长很不容易，不过出口增速相比前几年有明显放缓。这既与第一产品头足类出口趋势放缓影响很大，也与近几年出口屡创新高难度自然增大有关系。出口日本重量和金额比重分别为15.9%和23.4%，比2017年分别下降0.5和2.5个百分点。其中，鱿鱼出口为1.97万吨和1.19亿美元，章鱼出口为0.42万吨和0.47亿美元，两者合计重量为2.39万吨和金额1.67亿美元，分别占出口日本市场的50.8%和57.1%，同时分别占舟山头足类总出口总量和总额的38.0%和49.2%，可见出口日本头足类作为舟山水产品出口第一拳头产品的份额。日本市场主要出口品种有鱿鱼、章鱼、鳗鱼、虾、蟹、鱼糜制品、金枪鱼制品及精深加工的水产调理产品。
3、韩国市场继2017年止跌上扬后，2018年出现了两位数增长，出口量、额均排名第三。出口重量和金额分别为4.53万吨和1.72亿美元，量、额同比分别增长11.0%和20.4%，延续了2017年的增长态势。出口重量和金额比重分别为15.4%和13.8%，比2017年分别增长0.8和1.2个百分点，出口品种主要是国内近外海渔业捕捞渔获物。其中，蟹类出口重量和金额分别为1.42万吨和0.39亿美元，同比下降14.5%和0.7%，占到舟山蟹类出口总量和总额的72.0%和63.2%；虾类出口重量和金额分别为0.49万吨和0.17亿美元；小黄鱼出口重量和金额分别为0.22万吨和0.12亿美元。以上三个品种合计占出口韩国市场总量和总额的52.2%和47.6%。韩国市场主要出口品种有蟹、虾、小黄鱼、安康鱼、鱿鱼及鱼糜制品等。
4．泰国市场呈现量、额齐降局面，但降幅收窄，出口量排名第四。出口重量和金额分别为1.74万吨和0.57亿美元，量、额同比分别下降17.4%和1.0%，是2018年唯一一个量、额双降的市场，出口重量和金额比重分别为5.9%和4.6%，比2017年分别下降1.6和0.8个百分点。其中，鲣鱼、金枪鱼类共出口1.60万吨和0.49亿美元，同比重量下降13.5%，金额增长4.3%，占出口泰国重量和金额的比重分别为92.1%和86.7%，占到舟山鲣鱼、金枪鱼类出口总量和总额的23.4%和18.1%，主要是供加工鲣鱼、金枪鱼类做罐头用的半成品。泰国市场主要出口品种有鲣鱼、金枪鱼类原料及半成品，以及小部分鱿鱼，出口产品比较单一。
5、美国市场连续三年两位数增长，但相比前两年增速有所放缓。出口重量和金额分别为1.05万吨和0.60亿美元，量、额同比分别增长12.3%和27.8%，出口重量和金额比重分别为3.6%和4.8%，比2017年比重分别提升0.3个和0.4个百分点。近七年中有六年出口重量比重不超过4%。2018年6月以来，中美贸易摩擦愈演愈烈，涉及范围和影响程度加重，而美国储蓄率低养成的消费理念难以改变，对全世界100多个国家存在贸易逆差，又习惯经济扩张转移内部矛盾，因此，中美摩擦必然是长期的、深刻的、尖锐的。主要出口品种有鱿鱼和章鱼制品、蟹肉罐头食品。
6、俄罗斯是舟山新兴市场中崛起的一匹黑马，量、额又有提升。2018年出口重量为1.84万吨，出口金额为0.57亿美元，量、额同比分别增长2.5%和24.5%，出口重量和金额比重分别为6.2%和4.5%，与2017年基本持平。近几年，俄罗斯持续受到西方国家的抵制和制裁，随着中俄双边交流的不断扩大，俄罗斯对我国水产品的进口需求进一步放大。主要出口品种有秋刀鱼、鲭鱼、鲐鱼等上层鱼类及海鲜配菜等。
7、东南亚、非洲、大洋洲和南美洲等其他国家（地区）水产品出口继续保持近几年来的稳步增长态势。出口重量和金额分别为9.57万吨和3.14亿美元，量、额同比分别增长1.4%和19.5%，出口重量和金额比重分别为32.4%和25.2%，相比比2017年重量比重下降1.3个百分点，金额比重增加0.6个百分点。其中，出口增长较快的有：出口越南的鲣鱼、金枪鱼类产品重量和金额分别为4156吨和1387万美元，同比分别增长40.0%和76.1%；出口中国台湾重量和金额分别为8015吨和2618万美元，同比分别增长56.5%和91.6%，主要增长产品是小黄鱼和虾；出口阿尔及利亚重量和金额分别为4262吨和1822万美元，是2017年出口量、额的2.4倍和2.7倍，主要增长产品是鲣鱼肉和金枪鱼肉。出口到其他国家（包括新兴市场）品种主要有鲣鱼、金枪鱼类、鲭鱼等上层鱼类，以及虾蟹类。
综上所述，一是要巩固和加强欧盟、日本、韩国、泰国、美国等传统市场。上述市场是舟山水产品出口数十年历史的沉积所形成的，其“基本盘”占了舟山水产品出口重量的60%和出口金额的70%以上。要严把食品安全质量关，产品要符合进口国对产品质量安全的要求，同时要加大对新产品开发的力度，适应市场的需求。二是要大力发展与新兴国家之间的双边水产品贸易，满足出口市场对不同资源的需求。近几年，舟山水产品出口新兴市场增长快速，是全市水产品出口贸易增长的主要动力和源泉。如一带一路沿线国家和地区，市场开拓效果显著，像越南、俄罗斯、马来西亚等都有可喜的增长表现。
四、上述出口市场的预警分析
（一）日本市场延续增长态势，但增速明显放缓。日本市场向来是舟山水产品出口量大、利润高、品种丰富的稳定市场，是鱿鱼等头足类、鱼糜制品、鳗鱼制品、虾制品以及金枪鱼的销售重地。鱿鱼等头足类是出口日本市场第一大产品，如何解决原料紧缺或者提升其它输日产品销售业绩是维护好日本这个重要市场的关键之举。
（二）欧盟市场全年表现良好，要加快推进远洋捕捞渔船及运输船卫生注册工作。欧盟市场此前已有复苏迹象，2018年出口快速增长超出预期，尤其是鲣鱼、金枪鱼类和远洋鱿鱼产品出口欧盟获得突破性业绩。但是，2018年8月后西班牙通关受阻事件再次发生，因为“远洋鱿钓船、运输渔船未向欧盟卫生注册”，其加工制品在西班牙某些港口通关受阻，西班牙其它港口或者欧盟其它港口是否会跟随作法，甚至是否会加大检查力度，将严重影响舟山远洋渔业资源的后续出口，需要国家政府部门沟通、交涉争取好的结果的同时，渔业企业也要加快做好船只欧盟卫生注册工作。另外，英国脱欧带来经济动荡将波及中欧双边贸易，必然会影响到舟山水产品出口欧盟的整体形势，需要密切关注事态发展。
（三）韩国市场保持了增长趋势，继续扭转多年出口颓势。韩国市场与国内消费需求相似，地域相近，水产品出口韩国受国内海洋渔业资源和国内消费增长影响较大，但是，随着韩国经济逐步复苏，中韩政治事件影响出口逐步消退，加上中韩自贸协定生效后的一些减税利好政策逐年释放，要维持现在的出口规模应该不难。
（四）泰国市场出口降幅收窄，原料进口增长明显有望缓解出口压力。出口泰国市场的鲣鱼、金枪鱼类近七年一直是泰国金枪鱼罐头的原料或半成品供应地，2017年出口两位数下降。2018年该品种出口降幅收窄明显，得益于原料进口快速增长，后续出口有望继续转好。另外，泰国是全球最大的金枪鱼罐头加工市场，2018年舟山出口西班牙等欧盟国家的鲣鱼、金枪鱼肉罐头产品增长快速，从其平均价格低于出口泰国的同类鱼肉罐头价格来看，更多地意味着这类产品是出口泰国市场饱和后的一种转移,也是对欧美罐头食品终端市场的一种尝试。
（五）美国市场近几年连续两位数增长，中美贸易摩擦还将继续影响进出口形势。2018年，不管是舟山企业关税生效前抢出口还是美国经济增长，舟山水产品出口美国继续保持了两位数的增长，但是出口重量比重仍然很小。近期，有些企业年采取与进口商共担税率、转移出口市场或者停止产品加工的做法来暂时规避影响。为此，企业不但要关注中美贸易谈判进程，还要针对美国习惯经济扩张转移国内矛盾特点，配合国家做好长期的贸易谈判谋划。
（六）新兴市场出口以初加工产品为主，要留意政治事件和经济政策对贸易环境的改变。近期，新兴市场大国面临金融压力有所上升，特别要关注货币贬值、资本外流对外贸的影响。2018年舟山水产品出口新兴市场表现最为突出的是越南、俄罗斯和马来西亚，均是“一带一路”沿线国家，增长主要靠鲣鱼、金枪鱼类、鲭鱼等出口的拉动。随着“一带一路”战略的快速推进，新兴市场的开拓已成效显现，继续保持与这些国家良好的政治和经济关系，舟山水产品出口贸易还将会有进一步的发展。
总之，舟山水产品外贸向进出口并重的格局转变，自捕鱼运回和国际渔货交易进口作为原料再加工出口已占据一半的份额。近年来中国除了与多国开展自贸合作外，对于海产行业自由贸易逐渐涉及如澳大利亚、新西兰、智利、秘鲁、东盟、冰岛等海洋资源丰富的国家及地区。而且，2019年1月开始执行的进口税调整中，更涉及到众多高档海鲜产品，包括澳洲的岩龙虾还有金枪鱼等很多品种实施进口免除关税。可以肯定，未来舟山对远洋渔业资源的利用率也将会进一步加大；同时，东海近外海捕捞原料的产品受资源衰退、休渔期延长和国内消费增长等影响，舟山水产品出口贸易要根据不同市场需求，走差异化发展路子，减少同质竞争，提高精深加工产品比例，增加产品附加值，进一步提升有限资源转化为经济效益。另外，远洋龙头企业要提升对远洋渔业资源捕捞行情和交易价格的掌控力，提高产业竞争力，减少因为原料紧缺、价格上升、收购非法等各种因素带来的影响。近期，由于国际贸易和投资疲软、中美等贸易紧张局势走向不明，2019年将是一个充满变数和挑战的一年，提请水产加工企业做好充分的思想准备和应对预案。（俞正祖）