设为首页 | 加入收藏

舟山市出口水产协会

风险预警

当前所在位置:首页 > 风险预警 > 日常警示日常警示

2014年度舟山市水产品对外贸易及预警分析

发表时间: 2015-01-26 15:06:06

  2014年度舟山水产品对外贸易在全部出口企业涉氨停产整顿、改造中还延续2013年升势,继续在高位保持平稳、可持续增长的态势,再创历史新高,实属不易。
  一、2014年舟山水产品对外贸易概况
  据舟山检验检疫局统计,2014年舟山水产品出口批次10190批次,出口量23.67万吨,出口额9.19亿美元,嵊泗检验检疫局统计嵊泗水产品出口1677吨,567万美元;同比出口批次增长7.99%,出口量增长7.37%,出口额增长3.23%。
  舟山水产品出口的主要品种有来自秘鲁、阿根廷和北太的远洋捕捞的鱿鱼,有来自中西太平洋的金枪鱼、鲣鱼,也有来自东海群众渔业所捕捞的鱼类、虾类和蟹类等,2014年出口业绩见表一所示。

表一:2014、2013年1-12月主要出口品种情况

品种 2014年1-12月 2013年1-12月 同比增长(%)  
批次 重量
(吨)
金额
(万美元)
批次 重量
(吨)
金额
(万美元)
重量 金额  
 
鱼类 3653 129245.0 40809.3 3184 116529.5 40739.9 +10.91 +0.17  
(其中鲣鱼、
金枪鱼类)
868 44823.9 18543.7 775 47486.8 21971.7 -5.61 -15.60  
头足类 3374 54970.0 21963.3 3417 55234.2 22015.9 -0.48 -0.24  
虾类 1414 25157.5 17184.2 1415 25290.1 15238.2 -0.52 +12.77  
蟹类 970 16083.8 5061.9 724 12028.9 3971.6 +33.71 +27.45  
其它 779 11281.5 6904.1 696 11406.5 7082.6 -1.10 -2.52  
合计 10190 236737.8 91922.8 9436 220489.2 89048.2      
同比(%) 7.99           7.37 3.23  
 
(数据来源:舟山检验检疫局)
  从表一可见,2014年舟山水产品出口格局与2013年基本相似,尽管国际上经济复苏缓慢,特别欧洲市场仍在低迷状态,但世界各国对海洋食品的需求仍呈现增长趋势,2014年的不同点在于:
  1、鱼类出口量持续增长,2013年出口量为11.65万吨,占舟山水产品出口的比重为52.98%;2014年出口量为12.92万吨,同比增长10.91%,出口比重也提高至54.59%;2013年金枪鱼、鲣鱼以同比增长93.33%的业绩支撑起了鱼类出口的增长,但2014年金枪鱼、鲣鱼同比下降5.61%,从2013年占鱼类出口比重41.40%下降为2014年的34.69%,下降了近七个百分点,在金枪鱼、鲣鱼出口下降情况下,鱼类出口仍保持二位数的增长,说明了舟山群众渔业在东海渔场捕捞上的资源优势。
  2、头足类出口量5.5万吨,出口额2.20亿美元、量、价略有下降,但仍保持在5.50万吨水平上;舟山有30家左右企业从事头足类出口生产,历史最高位是2011年的5.95万吨。
  3、虾类出口在2013年增幅21.29%达2.53万吨基础上,2014年仍平稳保持在2.52万吨,出口额1.72亿美元;舟山有26家虾类生产企业,基中输欧单冻红虾仁出口量1.50万吨,同比出口量下降1.76%,出口额8428万美元,同比增长21.80%。
  4、蟹类出口随着近三年来其资源的见好,以及作业渔船的增加,出口量以33.71%增幅提升,达到1.61万,出口额也相应增长27.45%达到0.51亿美元。
综上,在上述出口主要品种中,鱼类、蟹类出口增长以及鱿鱼、虾类保持原有出口水平,支撑了舟山水产品对外贸易的历史新高,上述产品占舟山总出口量的95.23%。
  二、水产品进口概况
  2014年水产品的进口随着远洋鱿钓产量的增加,舟山自捕鱿鱼运回舟山的数量也同步增长,但金枪鱼、鲣鱼的进口由于受中西太平洋金枪鱼、鲣鱼产量的增长,国际市场罐头产业疲软,以及价格大幅下降的影响,进口金额也有较大幅度下降,详见表二:

表二:2014、2013年1-12月水产品进口情况

品种 2014年1-12月 2013年1-12月 同比增长(%)  
批次 重量
(吨)
金额
(万美元)
批次 重量
(吨)
金额
(万美元)
重量 金额  
 
水产品
进口
898 393622.3 27334.6 1027 351622.1 32005.2 +11.94 -14.89  
其中鲣鱼、
金枪鱼类)
57 79516.3 9393.9 83 86229.2 16665.8 -7.78 -43.63  
 
(数据来源:舟山检验检疫局)
  2014年进口量39.36万吨,同比增长11.94%,但进口额却同比下降14.89%,这主要是由于受金枪鱼、鲣鱼价格大幅下降的拖累;金枪鱼、鲣鱼进口7.95万吨,小幅下降7.78%,但进口额同比下降43.63%;从二年进口对比,2013年平均每吨进口价为1933美元;2014年下降为每吨1181美元,降幅达63.67%。
  三、出口市场概况
  舟山水产品的出口仍保持日本、欧盟、韩国、泰国及美国市场的出口格局,上述传统市场的出口量比重占68.0%,比2013年的73.3%下降五点三个百分点,是预警点主要统计和分析的市场,2014年的出口业绩见表三:

表三:2014、2013年1-12月水产品出口主要国家情况

国家 2014年1-12月 2013年1-12月 同比增长(%)  
批次 重量
(吨)
金额
(万美元)
批次 重量
(吨)
金额
(万美元)
重量 金额  
 
日本 2897 40309.3 22261.0 2562 35974.3 21528.6 +12.05 +3.40  
欧盟 2532 57424.1 21186.7 2634 57767.4 20597.8 -0.59 +2.86  
韩国 1659 35463.4 13061.5 1564 33575.9 11278.2 +5.62 +15.81  
美国 459 9577.7 4286.6 368 6856.0 3379.2 +39.70 +26.85  
泰国 270 18248.7 6269.0 346 27777.3 10246.2 -34.30 -38.82  
其它国家 2373 75714.6 24858.0 1962 58538.3 22018.2 +29.34 +12.90  
 
(数据来源:舟山检验检疫局)
  1、欧盟市场自2009年起,已连续六年为舟山水产品出口量第一大市场;2014年出口量5.74万吨,同比下降0.59%,出口额2.12亿美元同比增长2.86%,出口量所占比重为24.26%比2013年略降一点八个百分点;舟山主要产品是鱿鱼、红虾仁、金枪鱼、鲣鱼、安康鱼等;
  2、日本市场自2011年起,已连续四年为舟山水产品出口额最多的市场;2014年出口量4.03万吨,同比增长12.05%;出口额2.23亿美元,同比增长3.40%,出口额所占比重24.22%,也就是说出口日本的量比重只占六分之一左右,但出口额的比重却占四分之一左右;舟山主要产品是章鱼、虾、蟹、鱼糜制品等高附加值产品;
  3、韩国市场近从2010年起,已连续五年为舟山出口量、出口额占第三位的市场,2014年出口量3.55万吨,同比增长5.62%,出口额1.31亿美元,同比增长15.81%,韩国市场近几年量、价的增长得益于舟山蟹类、小黄鱼、安康鱼等资源性产品的增产,出口量比重占14.96%;
  4、出口泰国的统计是自2011年起舟山金枪鱼、鲣鱼产品出口新增加的出口国家,2013年是顶峰,出口量达2.78万吨,1.03亿美元,但2014年下降到出口量1.82万吨,同比下降34.30%,出口额0.63亿美元,同比下降38.82%,出口比重从2013年的12.68%下降至2014年的7.70%,主要是金枪鱼、鲣鱼出口的低迷所造成;
  5、美国近三年来有较好的表现,2014年出口量0.96万吨,同比增长39.70%,出口额0.43亿美元,同比增长26.85%,出口量所占比重从2013年的3.10%提出至2014年的4.05%,有进一步发展趋势;
  6、其它国家出口量随着舟山主要出口市场(国家)比重的下降而增长,2014年出口量7.57万吨,同比增长29.34%,出口额2.49亿美元,同比增长12.90%,出口量占比从2013年的26.74%提高到2014年的31.98%,说明新出口市场有进一步的开拓潜力。
  四、上述出口市场的预警分析
  1、舟山水产品出口以群众渔业捕捞东海海域的鱼、虾、蟹等产品和来自北太、秘鲁、阿根廷鱿鱼及中西太平洋的金枪鱼、鲣鱼、竹荚鱼等远洋捕捞产品,基本上没有养殖产品出口,因而产品的质量安全性能要好于养殖产品;
从2010年至2014年五年来,舟山水产品出口从2010年的19.68万吨,6.93亿元,发展到2014年的23.67万吨,9.19亿美元,五年来出口量增长了3.99万吨,出口额增长了2.36亿美元;出口量年平均增长率为4%,即年增加出口量8000吨;出口额年平均增长率为6.52%,即年增加额为4500万美元,从中可见,无能量、价是一个缓慢向上发展的趋势,是在历史高位的平稳,可持续的发展,这是预警点对舟山水产品对外贸易的一个基本判断。
  2、欧盟市场在经济复苏乏力,市场低迷状态下,还能六年来一直成为舟山出口量最大的市场,其原因在于,一是欧盟本身市场的需求,二是舟山输欧企业十分强势,有48家输欧注册企业,同时也十分重视通过布鲁塞尔和中国国际渔博会强化与欧洲客商的关系。
  从2010-2014年五年来输欧产品年平均出口量为5.72万吨,2.12亿美元,比较平稳,但出口量所占比重,2010年最高达31.14%,而2014年降为24.26%,五年来下降了七个百分点。
  输欧虾仁在2008-2011年总量控制、有序出口时曾达2万吨,2012年出现下调,至2014年已恢复到1.50万吨,要恢复到巅峰状态尚需时日,欧盟要占舟山总出口量的四分之一。
  欧盟这个市场是舟山需要关注和经营好的市场,因而预警点将继续关注在应对欧盟IUU管理措施时出现的新情况、新问题。
  3、日本市场是一个稳定,高附加值的市场,它的市场特点是:一是稳定性,包括订单的量和价格稳定,不会大起大落;二是计划性,订单有计划,长单较多,有利加工厂的运作;三是高附加值产品为主。
  从2010-2014年五年来舟山年平均出口量为3.6万吨,2.15亿美元,与欧盟相比,出口额基本相同,欧盟出口量年平均比重为27.34%,但出口日本年平均比重只占17.14%,可见出口日本水产品的价格要显著高于欧盟,日本的出口额要占舟山总出口额的四分之一。
  随着舟山港综保区的开通及江海联营措施的实施和退税的加速等有利因素,舟山输日、输韩水产品将逐步不再需要通过上海、宁波等口岸通关,此外中韩自贸区谈判结束并将付之实施,中日韩自贸区谈判的加速,舟山水产品输日、输韩必将迎来新的商机。
  4、韩国市场一直不温不火,位列第三,近三年来,舟山东海捕捞小黄鱼、蟹、安康鱼等资源见好,出口量和价均有不同程度的提高,虽然从2012年的出口量2.75万吨提高到2014年的3.55万吨,但距2010年的出口量4.55万吨还有差距,输韩产品以原料、半成品为主,伴随着舟山东海捕捞产品的丰收将直接影响到出口量、价的波动。
  从2010-2014年五年来,舟山出口韩国年平均量为3.59万吨,平均出口额1.26亿美元,出口比重年平均为17.17%,随着中韩自贸区的签订、水产品零关税时代即将到来,但输韩水产品近期也不可能会大的变化,因为韩国市场有限。
  5、泰国市场从2011年起才新增加关注的一个市场,舟山以出口金枪鱼、鲣鱼为主,产品以原料或半成品,如蒸煮腰肉(或冷冻腰肉)、泰国以生产金枪鱼、鲣鱼罐头而闻名于世,但受到鱼价大幅波动和罐头市场疲软,2013年达到2.78万吨顶峰后,2014年下降34.3%,出口量减少至1.82万吨,舟山生产企业也从2013年的15家,减少至10家,2013年预警分析时曾指出:“风险大,规模不宜扩大,要回归理性”,事实证明金枪鱼、鲣鱼由于市场单一易受原料价格的波动,起落很大,所以目前仍在坚持生产的企业要把握好市场前景,2014年金枪鱼、鲣鱼进口量、价的下跌,也反映了不景气的一个方面。
  6、美国市场有持续走强的趋势,但与舟山有40多家输美注册企业的实力不相称,虽然2014年量、价二位数的增长,主要是由于新增添了输美金枪鱼、鲣鱼的出口。
  从2010-2014年五年来,年平均输美出口量为6177吨,年平均出口额0.31亿美元,年出口量平均比重只有2.89%,(虽然2014年达到了4.05%),但距高位5%的比重仍有差距,但即使达到了,就舟山而言,对水产品出口格局影响很小,输美企业困惑在于美国FDA感官检验的随意性。
  7、其它发展中国家市场开拓在不断拓展和深化,从2014年来看量的比重已占32%,这些国家相对发达国家而言,没有太严格的检验检疫法规和设施,也少有贸易救济措施,但比较分散,风险相对较大,所以企业在出口时,一是要了解进口商的资质,二是参加国内的信用保险,即使发生变故,也能使企业尽量减少损失。
  2014年舟山水产品对外贸易在历史高位平稳,可持续上升,展望2015年,我国出台了许多有利于对外贸易的政策、法规;舟山群岛新区建设和舟山综合保税港区功能与设施的进一步完善以及中韩自贸区谈判完成、世界经济的缓慢复苏,这些有利因素,必将有力推动舟山水产品对外贸易的提升和发展,协会和舟山市水产品对外贸易预警示范点将进一步发挥桥梁和纽带作用,更好服务于企业,为2015年再创辉煌而努力。(周震海、冯飞亚)

上一篇:企业要重视食品标签的正确标示
下一篇:舟山市水产品对外贸易预警示范点工作小组2014年度工作总结