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舟山市出口水产协会

风险预警

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2023年1-3月舟山市水产品对外贸易情况及预警分析

发表时间: 2023-06-14 14:55:59

       一、外贸概况
       经统计,2023年1-3月舟山市水产品出口量66331.22吨,金额160305.0万元人民币(以下简称万元),量、额双双上升,同比分别增长13.17%和8.46%。
品 种 2023年1-3月 2022年1-3月 同比增长(%) 占比2019年同期
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
增长
金额
增长
重量
百分比
金额
百分比
鱼类 42368.3 74343.9 33810.4 62972.1 25.3 18.1 84.5 71.9
其中 鲣鱼金枪鱼类 11061.3 32218.6 11466.0 28159.2 -3.5 14.4 82.5 88.0
鲭鱼类 18842.2 14373.0 8521.6 6801.5 121.1 111.3 83.6 63.2
其他鱼类 12464.8 27752.3 13822.8 27966.4 -9.8 -0.8 87.7 63.0
头足类 14228.8 49097.1 15384.3 51023.1 -7.5 -3.8 115.2 111.4
虾类 4275.9 25375.6 4735.6 24045.6 -9.7 5.5 97 108.6
蟹类 3476.6 8256.5 3316.7 7445.9 4.8 10.9 60.6 65.8
其它类 1981.6 3231.9 1364.0 2353.8 45.3 37.3 54.2 34.2
合计 66331.2 160305.0 58611.1 147795.6 13.2 8.5 84.5 83.2
       进口方面,一般贸易水产品进口量19206.12吨,金额62719.45万元,同比分别增长126.56%和87.02%。
随着疫情管控措施的全面放松,今年一季度舟山水产品进出口贸易开局稳中向好,实现开门红,为全年实现外贸促稳提质打下了坚实基础。
       二、出口品种情况
       今年1-3月,舟山水产品出口品种仍以冻鱼类(金枪鱼、鲣鱼、鲭鱼等及其制品)、头足类(鱿鱼、章鱼等及其制品)、虾类及其制品、蟹类及其制品为主,以上四类合计重量、金额分别占舟山水产品出口总量和总额的97.0%和98.0%,进出口量额双头并进。其中,头足类、虾类出口已超过或接近疫情前的2019年水平。详见表一。
       表一:2023、2022年1-3月主要出口品种情况
       从上表可见,鱼类出口同比增长。出口重量42368.3吨,金额74343.9万元,同比分别增长25.3%和18.1%,占全市水产品出口总量和总额比重分别为63.9%和46.4%,同比分别提高6.2个和3.8个百分点。其中,鲣鱼、金枪鱼类出口量11061.3吨,金额32218.6万元,同比重量下降3.5%,金额增长14.4%,占全市水产品出口总量和总额的比重分别为16.7%和20.0%,同比重量下降2.9个百分点,金额提高0.9个百分点;鲭鱼出口重量18842.2吨,金额14373.0万元,同比分别上升121.1%和111.3%,占全市水产品出口总量和总额的比重分别为28.4%和9.0%,同比分别提高13.9个和4.4个百分点。主要市场有日本、欧盟、泰国、韩国以及非洲等。
       头足类及其制品出口重量14228.8吨,金额49097.1万元,同比分别下降7.5%和3.8%,占全市水产品出口总量和总额的比重分别为21.5%和30.6%,同比分别下降4.7个和17.1个百分点。主要市场有日本、欧美等。
       虾类及其制品出口重量4275.9吨,金额25375.6万元,同比重量下降9.7% ,金额增长5.5%,占全市水产品出口总量和总额的比重分别为6.4%和15.8%,同比分别下降1.7个和0.5个百分点。主要市场有欧盟、日本、韩国及我国台湾省等。
       蟹类及其制品出口重量3476.6吨,金额8256.5万元,同比分别增长4.8%和10.9%,占全市水产品出口总量和总额的比重均为5.2%,同比重量比重下降0.5个百分点,金额比重上升0.2个百分点。主要市场有韩国、美国、日本等。
       总之,自去年12月国家调整新冠疫情管控措施后,经济呈现恢复向好态势,外贸市场活力显现。今年一季度,我市水产品出口同比量额双增,出口量比重占97%的传统“四大类”出口量同比增长25.3%,达到疫情前2019年同期的84.5%,比上年同期提高17.4个百分点,为我市水产品出口快速走出疫情影响贡献了力量。头足类和虾蟹类出口与去年同期相比有增有减,但幅度不大。其他类出口量额虽然增幅大,但与疫情前的2019年相比仍相距甚远,不过其占总量的比例不高。
       三、出口国家(市场)情况
       今年1-3月舟山市水产品出口目的市场按总量依此排序为日本、欧盟、韩国、印尼、越南、泰国、菲律宾、墨西哥、美国、阿尔及利亚,以上十大市场合计重量54178.1吨,金额132344.0万元,分别占舟山市水产品出口总量和总额的81.7%和82.6%,具体详见表二。
       表二:2023、2022年1-3月水产品出口主要国家情况
国 别 2023年1-3月 2022年1-3月 同比增长(%) 占比2019年同期
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
增长
金额
增长
重量
百分比
金额
百分比
日本 8888.5 37230.7 10309.5 38218.1 -13.8 -2.6 74.0 79.1
欧盟(不含英) 8710.2 33153.3 10016.1 32343.5 -13.0 2.5 89.7 126.9
其中 西班牙 3256.6 13757.0 4748.7 17326.9 -31.4 -20.6 72.7 93.2
葡萄牙 1732.3 6106.8 1455.3 3871.8 19.0 57.7 56.7 74.3
意大利 1695.3 7291.1 1416.0 5048.6 19.7 44.4 181.4 249.6
韩国 8619.4 16764.9 8085.6 14696.4 6.6 14.1 86.9 58.7
俄罗斯 1586.1 3814.3 1026.9 2418.0 54.5 57.8 17.9 26.8
泰国 5579.2 12193.1 5743.1 11146.1 -2.9 9.4 168.9 182.4
其它 32947.8 57148.7 23429.8 48973.5 40.6 16.7 95.2 81.6
其中 墨西哥 2538.1 6781.5 1025.2 2300.3 147.6 194.8 595.9 722.6
阿尔及利亚 1680.0 4537.9 2028.0 4883.8 -17.6 -7.1 165.9 148.3
越南 5606.2 5113.8 3084.9 3030.8 81.7 68.7 93.9 94.2
 菲律宾 4956.7 3668.9 889.8  751.4 457.1 388.2 335.3 262.2
印尼 5880.1 4419.1 1057.1 847.7 456.2 421.7    
合计 66331.2 160305.0 58611.1 147795.6 13.2 8.5 84.5 83.2
 
       据统计,对日本市场出口重量8888.5吨,金额37230.7万元,同比分别下降13.8%和2.6%,占全市水产品出口总量和总额的比重分别为13.4%和23.2%,同比分别下降4.2个和2.7个百分点。主要出口品种有鱿鱼、章鱼、鲣鱼、金枪鱼、鲭鱼、虾以及鱼糜制品等。
       对欧盟市场(不含英国)出口重量8710.2吨,金额33153.3万元,同比重量下降13%,金额增长2.5%,占全市水产品出口总量和总额的比重分别为13.1%和20.7%,同比分别下降4.0个和1.2个百分点。主要出口品种有虾仁、鱿鱼和金枪鱼、鲭鱼等其它鱼类。其中,对西班牙出口重量3256.6吨,金额13757.0万元,同比分别下降31.4%和20.6%,降幅较大,占全市水产品出口总量和总额的比重分别为4.9%和8.6%,同比分别下降3.2个和3.1个百分点;对葡萄牙出口重量1732.3吨,金额6106.8万元,同比分别增长19.0%和57.7%,占全市水产品出口总量和总额的比重分别为2.6%和3.8%,同比分别提高0.1个和1.2个百分点;对意大利出口重量1695.3吨,金额7291.1万元,同比分别增长19.7%和44.4%,占全市水产品出口总量和总额的比重分别为2.6%和4.5%,同比分别提高0.1个和1.1个百分点。
       对韩国市场出口重量8619.4吨,金额16764.9万元,同比分别增长6.6%和14.1%,占全市水产品出口总量和总额的比重分别为13.0%和10.5%,同比重量比重下降0.8个百分点,金额比重提高0.6个百分点。主要出口品种有梭子蟹、小黄鱼、鱼糜、虾等。
       对泰国市场出口重量5579.2吨,金额12193.1万元,同比重量下降2.9%,金额增长9.4%,占全市水产品出口总量和总额的比重分别为8.4%和7.6%,同比重量比重下降1.4个百分点,金额比重提高0.1个百分点。出口品种主要是做罐头用的鲣鱼、金枪鱼类鱼柳等半成品。
       对俄罗斯市场出口重量1586.1吨,金额3814.3万元,同比分别增长54.5%和57.8%,占全市水产品出口总量和总额的比重均为2.4%,同比分别提高0.6个和0.8个百分点。主要出口品种有鲭鱼等。
       其它市场主要有东南亚、非洲和中东等一些国家,包括一些新兴市场,出口重量3294.7吨,金额57148.7万元,同比分别增长40.6%和16.7%,占全市水产品出口总量和总额的比重分别为49.7%和35.6%,同比分别提高9.7个和2.5个百分点。其中,以墨西哥为代表的拉美市场、以菲律宾和印尼为代表的东南亚市场、以以色列为代表的中东市场都有较好表现,出现了不同幅度的增长,尤其是菲律宾市场和印尼市场增长幅度突出,出口总量达到去年同期的4.5倍;以阿尔及利亚为代表的非洲市场则略有下降。
       综上所说,与上年同期相比,对菲律宾、印尼、墨西哥和越南市场出口突飞猛进,对俄罗斯和意大利、葡萄牙市场出口也有明显增长,但对其他主要市场出口则略有上升或下降。
       四、主要出口市场和产品预警分析
       1、从产品出口角度看,自捕鱼能力较强的远洋捕捞加工品表现依然稳定,特别是鲭鱼类产品的出口增长显著,非大宗品种出口贸易亦出现较大增长,其他出口水产品与2019年相比正在回正,企业订单和外贸市场也在逐步恢复。2022年我市优势产业远洋鱿鱼捕捞量增长,为产品出口提供了原料保障,但自去年9月中旬后的一段时间,舟山口岸秘鲁鱿鱼价格一路走高,对加工企业的成本压力较为明显。今年一季度,头足类产品出口量、额仍超过疫情前2019年同期水平,但增长幅度有所回落。
       不可忽视的是,今年一季度由于疫情对一些进出口原料影响的余威尚未完全消散,加上贸易壁垒增加等因素,外贸企业的产能仍无法较好释放。特别是鲣鱼金枪鱼因受原料进口通关影响,产能受限制,一些企业曾处在停产半停产边缘。为此,3月7日,舟山市出口水产行业协会专门向市政府和海关作了情况反映,获得了重视,经市政府协调,目前原料进口难问题已得到缓解,预计产能将在今后几个季度逐渐释放。
       疫情防控政策优化之后,随着经济复苏的加快,跨国贸易随之增加,有助于我市水产品出口走上发展快车道。目前我市的水产品出口形势已出现回暖,虽未呈现报复性增长,可能还需要有一段时期的蓄势,但在这样的艰难条件下所取得的成绩已来之不易,是各方共同努力的结果。政府部门积极采取措施帮助企业纾困解难,市委书记何中伟春节后到各企业走访调研,助力企业解决实际问题。市商务局等部门积极组团帮助企业到国外抢订单拓市场,并通过座谈、问卷调查等摸底了解,并着力解决企业生产经营中遇到的问题,进一步提振了外贸企业的信心。
       2、从市场角度看,泰国、韩国、越南等亚洲传统市场表现较好,菲律宾、印尼、以色列、墨西哥等新兴市场表现可圈可点,俄罗斯市场也出现了较大回升,但日本、欧盟等传统市场表现欠佳,同比出口量下降超过10个百分点,其他主要市场略有下降,不过幅度不大。多年来,我市出口日本、欧美市场的拳头产品主要有头足类、金枪鱼类以及虾类等大宗资源原料加工后的制品,只要原料供应充足,这些传统市场的表现就会相对稳定。除了自捕鱼,一季度一些原料受疫情等影响出现紧缺,加上欧洲等国受通胀及俄乌冲突等影响,水产品需求下滑。另一些出口产品因其原料受捕捞季节限制,出现了季节性淡季,但随着捕捞季节的到来会出现一波增长。总体来看,海外市场尚未彻底回暖,出口风险仍继续存在。
       2023年是告别疫情、经济复苏的第一年,一季度我国经济呈现恢复向好态势,外贸进出口开局平稳、逐月向好。1月份,受春节假期影响,我国进出口同比下降7%,2月“由负转正”,当月同比增长8%,3月同比增速提升到15.5%,呈现逐月向好态势, 整个一季度同比增长4.8%,较上年四季度提速2.6个百分点。我市的外贸形势亦比较乐观,呈明显的回升态势,今年一季度与疫情前2019年同期数据相比,总体上明显增长,特别是鱼类和其他类增幅较大。
       3、在当前的全球经济环境下,外贸行业面临着一些挑战和困境。全球经济增长乏力,国际贸易增速放缓,特别是美国挑起中美贸易战,泛化国家安全,推行脱钩断链断供,去风险化,影响了全球贸易的正常秩序,也导致贸易保护主义抬头,贸易壁垒增加,贸易摩擦加剧,给外贸行业带来了很大不确定性。
       近期欧美金融市场连环爆雷,美国经济硬着陆、欧元区经济滞胀的系统性风险依旧高企,短期内预期传统贸易三强欧美日对我国贸易拉动的负效应将会持续,而东盟、俄罗斯、韩国等对我国贸易拉动的正效应会放大。有关专家指出,当前外贸的不确定因素至少有三:一是新冠疫情仍有余虐,对市场的影响短期内还难以消除;二是美联储货币政策转向,外贸需求可能下滑;三是全球大宗商品价格居高不下,出口利润下滑。
       在这样的背景下,出口企业要想在激烈的市场竞争中立足,必须要有深刻的认识和良好的适应能力,并把握好发展趋势,深挖新市场,扩大商品在外影响力,同时要时刻注意规避贸易风险,警惕美国及其同盟市场的危险信号。(舟山市水产预警点)

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