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舟山市出口水产协会

风险预警

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2014年1-3月舟山市水产品对外贸易及预警分析

发表时间: 2014-04-25 14:46:04

  舟山市水产品对外贸易克服了世界经济不景气的不利局面,自2012年10月起至2013年全市连续十五个月出口量、值在高位保持平稳增长,且在2013年出口量22万吨,出口额8.94亿美元创造历史之最;但在2014年1-3月的对外贸易没有继续实现量、值的同步增长,但仍处于高位小幅盘整。
  一、出口情况
  根据舟山检验检疫局资料根据,1-3月舟山水产品出口2217批次,出口量51639吨,出口额1.88亿美元,同比批次增长11.52%,出口量增加3.16%,出口值下降-4.87%。
  1、出口品种
  鱼类仍是第一大出口品种,出口量30023吨,出口额9500万美元,同比出口量增加2.80%,出口额下降6.48%,所占出口比重为58.1%,与2013年同期的58.3%相接近;但所发生变化的是,鱼类中金枪鱼、鲣鱼出口量为7283吨,与去年同期的12898吨下降了43.53%;出口额同比也下降了32.55%;金枪鱼、鲣鱼占鱼类的出口比重为24.26%,而2013年同期比重为44%,下降了近二十个百分点。头足类中鱿鱼、章鱼出口量仍保持在1.06万吨,出口额4166万美元,略下降0.79%,所占出口比重为20.53%;虾类出口量4199吨,出口额2593万美元,同比出口量下降10.06%,出口额增加3.20%,所占出口比重为8.07%,与去年同期的9.36%出口比重下降了1.3个百分点;蟹类资源已连续二年见好,出口量4397吨,出口额1157万美元,同比出口量增加50.23%,出口额增加18.13%,出口所占比重为8.51%,与去年同期4.97%上升了3.5个百分点,表一为舟山1-3月主要出口品种情况。

表一:2014、2013年1-3月主要出口品种情况


品种 2014年1-3月 2013年1-3月 同比增长(%)  
批次 重量(吨) 金额
(万美元)
批次 重量(吨) 金额
(万美元)
重量 金额  
 
鱼类 918 30022.9 9500.3 779 29206.3 10158.1 +2.80 -6.48  
(其中鲣鱼、
金枪鱼类)
154 7283.3 3593.0 180 12898.1 5327.2 -43.53 -32.55  
头足类 665 10607.9 4166.3 639 10599.5 4199.3 +0.08 -0.79  
虾类 234 4199.2 2593.3 263 4668.98 2512.8 -10.06 +3.20  
蟹类 241 4397.2 1157.2 160 2926.97 979.6 +50.23 +18.13  
其它 159 2411.4 1383.0 147 2655.25 1912.4 -9.19 -27.67  
合计 2217 51638.6 18800.1 1988 50057.0 19762.2      
同比(%) 11.52           3.16 -4.87  
 
(来源:舟山检验检疫局)
  2、出口国家
  延续2012年以来出口国(市场)态势,欧盟虽出现二位数的降幅,但仍然是出口量第一,出口额第二的主要市场,1-3月舟山出口欧盟10979吨,3613万美元,同比出口量下降10.56%,出口额下降16.88%,出口比重从2013年的24.53%下降至21.26%,所占出口比重下降了3.3个百分点;日本出口量仅下降0.14%,基本保持不变,出口额下降10.98%,但出口额3955万美元仍占舟山第一市场;韩国得益于蟹类等资源性产品,仍保持出口量第二位10659吨,出口额第三位3300万美元,出口量增加27.07%,出口额增加11.35%,出口比重升至20.64%,接近输欧出口量;泰国市场由于1-3月金枪鱼、鲣鱼的大幅下降,致使出口泰国的量为2398吨,985万美元,同比2012年1-3月出口量7550吨下降68.24%,出口额下降63.67%;值得关注的是美国市场出现了好转,出口量1684吨,出口额660万美元,同比出口量增加114.03%,出口额增加104.27%,但出口比重仅占3.26%;与此同时,对新兴市场的开拓出口量18424吨,6287万美元,同比出口量增加35.79%,出口额增加26.40%,占出口比重35.68%,出口主要国家见表二:

表二:2014、2013年1-3月水产品出口主要国家情况


国家 2014年1-3月 2013年1-3月 同比增长(%)  
批次 重量(吨) 金额
(万美元)
批次 重量(吨) 金额
(万美元)
重量 金额  
 
日本 528 7494.6 3954.9 487 7505.3 4443.3 -014 -10.98  
欧盟 529 10978.95 3612.7 555 12275.3 4347.3 -10.56 -16.88  
韩国 495 10658.6 3300.5 404 8388.2 2963.9 +27.07 +11.35  
美国 90 1684.3 659.9 54 770.3 323.1 +114.03 +104.27  
泰国 40 2398.4 984.8 75 7550.2 2710.3 -68.24 -63.67  
其它国家 535 18423.75 6287.3 413 13567.7 4974.3 +35.79 +26.40  
 
(来源:舟山检验检疫局)

  二、水产品进口

  自2012年以来水产品进口一直处在量、价齐升态势,但2014年1-3月出现量增价跌,特别金枪鱼、鲣鱼价格出现了较大波动,水产品进口情况见表三:

表三 :2014、2013年1-3月水产品进口情况


品种 2014年1-3月 2013年1-3月 同比增长(%)  
批次 重量(吨) 金额
(万美元)
批次 重量(吨) 金额
(万美元)
重量 金额  
 
水产品
进口
172 89999.1 6178.8 201 78418.9 6944.0 +14.77 -11.02  
其中鲣鱼、
金枪鱼类)
15 27935.4 3114.6 20 21133.5 3779.7 +32.16 -17.60  
 
(来源:舟山检验检疫局)

  水产品进口总量89999吨,同比增长14.77%,但金额6179万美元,下降11.02%。其中金枪鱼、鲣鱼27935万吨,鱿鱼62064吨;鱿鱼系自捕运回国,因而在进口水产品中金枪鱼、鲣鱼的量、价应计算在舟山市2014年1-3月的进出口水产品数据中。据此,舟山市2014年1-3月水产品进出口总量为7.96万吨,进出口总额为2.19亿美元。

  三、出口市场及产品分析与预警

  1、日本市场近三年来相对比较平稳,1-3月出口量仍保持在7500吨左右,但产值下降近11%;联想到2013年全年舟山出口日本量是3.6万吨,2.15亿美元,同比出口量增加12.72%,出口额下降6.28%;说明日本市场对价格的接受程度在逐年下降,也反映了日本经济的困境;2013年如以平均吨、价计算为6000美元/吨,但2014年1-3月平均吨价为5280美元/吨,但与欧盟相比,2014年1-3月出口欧盟的平均吨价为3290美元/吨,每吨高出近2000美元,出口中为虾、章鱼、鱿鱼、鱼糜制品等,因而日本市场对舟山是一个重要的、价格相对比较高,且客户比较青睐的一个市场。
  2、欧盟市场,从出口量而言,欧盟是舟山的第一大市场,但从2012年以来,欧盟市场所占比重在不断下降,2012年1-3月出口欧盟所占比重为31.60%,2013年同期所占比重下降为24.54%,今年1-3月进一步下降至21.26%;因而我们要看到欧盟比重不断下降中的危机感,欧盟对鱿鱼、虾、金枪鱼、鲣鱼等有订单,但订单大都为短期,小订单且对价格较为敏感;欧盟自2014年1月1日取消了我国虾、鱿鱼产品的最惠国待遇,因而2013年11、12月出现舟山虾出口“冲关”造成2013年虾的出口量增加二成多,一定程度上影响今年一季度出口量的下降,同时2013年禁虾期开捕后虾资源欠佳,企业库存有限,致使价格上升;鱿鱼在欧洲的出口量相对平稳。
  3、韩国市场,韩国市场近二年来有所恢复并上升,出口量10659吨,已接近欧盟,同比出口量增加27.07%,出口额增加11.35%,主要是舟山资源性产品如蟹、虾、小黄鱼、安康鱼等,韩对价格敏感,出口平均吨价为3100美元/吨,要低于输欧产品的平均吨价,韩国对高价位产品接受能力差,且依赖低值产品,因而相应风险也较大。
  4、泰国市场,作为舟山第四大出口市场,主要是泰国金枪鱼、鲣鱼罐头市场因受国际金融危机影响,将原料或初级产品转移至中国等相关国家,以解决融资及规避风险;因而金枪鱼、鲣鱼的原料或腰肉成为舟山近二年来主要出口产品,但由于去年下半年开始,泰国的罐头市场受国际市场以及原料价格的上涨,出口受阻,致使1-3月舟山出口泰国金枪鱼、鲣鱼下降68.24%,与去年同期形同“过山车”。而金枪鱼、鲣鱼的出口这二年对舟山水产品出口的拉动作用,由于对泰国出口的大幅下降将对2014年舟山水产品出口会造成明显不利影响。
  5、新兴市场,除上述传统市场外,东盟、俄罗斯、阿联酋、埃及、摩洛哥等虽比较分散,但1-3月出口量18423吨,出口额6287万美元,同比量增加35.75%,金额增加26.40%,所占出口比重35.68%,是一个有进一步开拓和提升的有前途的市场。
  综上从出口市场而言,舟山要巩固日本市场,关注欧盟市场,留意韩国、泰国市场,发展、开拓新兴市场。
从产品而言,保持稳定鱿鱼产品的出口量,关注欧盟取消我最惠国待遇后,虾类产品对欧盟的出口影响以及泰国,欧盟市场对我金枪鱼、鲣鱼产品的市场前景。
  四、下一阶段工作
  1、继续监测舟山出口金枪鱼、鲣鱼、鱿鱼及虾类产品每月的出口量、出口额及出口国别,做到心中有数,为上级有关部门提供参考。
  2、5-6月做好远洋产品应对欧盟“关于预防、制止和消除非法、不报告和不管制捕捞条例”(即IUU),拟邀请中国远洋渔业协会来舟山进行第二次“合法捕捞证明培训”,使舟山远洋捕捞产品及国内捕捞的金枪鱼、鲣鱼产品顺利出口欧盟。
  3、加大组团参展力度、努力开拓市场,计划在5月组织一个会展培训班,总结近几年来参展中国国际渔博会的经验和存在问题,并在历年组团参加中国(青岛)国际渔博会基础上,协会今年增加了组团参加五月份中国国际(厦门)渔博会和九月份第九届上海国际渔博会努力开拓国际市场。
  4、今年舟山水产企业将面临涉氨安全整治,协会会员企业均在改造提升企业名单中,小企业改造需1个月左右,大一点企业改造需2-3个月,除关注改造过程中的安全问题外,企业的出口将会不同程度受到影响,加之一季度的出口分析,对2014年全年水产品的对外贸易的走向主要还要看金枪鱼、鲣鱼的国际市场变化,及企业涉氨整治对出口的影响程度。(周震海)

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