舟山市出口水产品应对贸易摩擦培训班

    一、培训说明

    2007年，舟山市出口水产品预警示范点被省商务厅进出口公平贸易局列入全省第一批对外贸易预警示范点，至今已快4年了，每年省局都要对预警点进行考核，同时也开展贸易摩擦方面的知识培训；今年8月中旬国家商务部进出口公平贸易局在黑龙江省伊春市举办了 “全国商协会应对贸易摩擦”培训班，30家全国“中字头”商协会，2家省级协会（广东家具协会和江苏紫菜协会）以及2家地方协会（浙江嘉兴紧固件协会及本协会）参加，这是商务部面对商协会开展的第一次业务培训；在会上商务部进出口公平贸易局夏翔调查副专员、补贴调查处吴丹副处长、进口调查处林洪副处长、壁垒调查处罗津处长及刘松涛律师等负责同志对我国面临的贸易摩擦形势与应对、中国反倾销调查制度、反补贴规则形势与应对、贸易壁垒形势与应对及刘律师就美国对华反补贴调查实践等进行了系统、全面的讲介，收益非浅；结合舟山暖水虾的反倾销实践及近四年来预警工作的开展，以上述培训为基本内容，进行这次预警员（或外贸人员）的应对贸易摩擦培训，使大家对贸易摩擦、贸易救济措施、二反二保、337调查等有个基本的了解，对预警工作或各自的业务工作有所帮助，由于本人水平有限，所讲不对或错误之处，敬请批评指正。

    二、内容

    （一）当前我国面临的贸易摩擦形势与应对；

    （二）贸易壁垒（二反二保、337调查）基本概况；

    （三）我国贸易壁垒的应对。

    （四）协会成立十年来，舟山水产业所遇到的贸易摩擦简要回顾与分析。

    （一）当前我国面临的贸易摩擦形势与应对：

    1、我国面临的国际贸易摩擦形势

    2、我国遭遇贸易摩擦的主要特点

    3、原因分析

    4、商协会如何应对贸易摩擦

    1、我国面临的国际贸易摩擦形势

    A、2009年以来，由于金融危机的影响，各国贸易保护主义加剧、升温，我国遭遇的贸易摩擦明显增多。

    a、2010年1-10月，18个国家和地区对我国发起了53起贸易救济调查，其中反倾销32起、反补贴5起、保障措施15起、特保1起。另外337调查16起，案件数以美国最多；涉案金额为欧盟最多；4月17日欧盟对我国铜版纸发起了第一起反补贴调查；

    b、2010年1-10月，14个国家对我省发起68起贸易救济调查，其中反倾销56起，反补贴4起，保障措施5起，反规避3起；337调查1起，涉案金额11.53亿美元；

    c、规则的滥用：以前判断贸易摩擦是以该产业受到了实质损害为前提，现在某些WTO成员国以“损害威胁”作为判断，此外政治因素干扰，如我国的轮胎特保案，是美国政治上中期选举的需要。

    B、WTO争端案件进入高发期

    a、2008年12月以来，我国被诉诸WTO争端解决机制的案件新增10起，涉及我法律法规、政策措施和体制机制等；

    b、同期我国对美、欧诉诸WTO争端解决机制的案件有5起，主要涉及贸易救济措施。

    C、知识产权调查（即337调查）和边境执法措施阻碍我产品出口：

    a、2009年，美国对我企业发起337调查8起，涉案金额4亿美元，2010年上半年已立案6起，7月份美国又对我国立案6起；至10月底已立案共16起。

    b、美欧将我国列入监督知识产权保护“重点观察国家”和“首要国家名单”。

    D、贸易壁垒使我国企业遭受重大损失

    滥用技术、安全、环境、健康等标准限制进口，今年1-9月，美国消费品安全委员会共发布了279项召回通报，其中涉及中国169项；欧盟发布了960起通报，涉及中国580项，我国比例均占60%；西方媒体发表了大量有关不利于我国的“责任论”譽论。

    2、我国遭遇贸易摩擦的主要特点

    A、从国别看，我国与G20集团成员的贸易摩擦最为集中，占案件的90%；美欧为重点，美国为最多；

    B、从产品看，钢铁、轮胎、鞋、铝制品、化工（纤）产品是贸易摩擦“重灾区”；

    C、从范围看，贸易摩擦已涉及经济政策，制度层面的冲突如市场准入、人民币升值等；

    D、挖空心思、颠倒事由：如欧盟对我“数据卡”的调查，是由弱打强；同步传递系统的调查也是以小打大，挖空心思，颠倒产业的本来面貌。

    3、原因分析

    贸易摩擦增多是综合因素作用的结果

    A、世界经济复苏基础脆弱，不确定性仍然存在，表现为：

    ——全球需求不振；

    ——美欧失业率居高不下；

    ——新兴市场国家面临资产泡沫和通胀双重压力；

    ——欧洲主权债务危机减缓世界经济回缓步伐。

    B、国际格局加速调整，国际竞争日趋激烈

    ——中国等新兴市场国家崛起（至二季度我国GDP总量已超过日本为世界第二大经济体，2009年底中国已超过德国，成为世界第一大出口国），成为冲击现行国际经济秩序的新生力量；

    ——贸易摩擦政治化倾向明显， 我国应对工作难度加大，有的国家利用贸易摩擦挑战和希望改变我国宏观经济体制；

    ——贸易摩擦将伴随我国从贸易大国向贸易强国转变的全过程，具有必然性、长期性和复杂性。

    4、商协会如何应对贸易摩擦：

    A、加强交涉和抗辩力度，全力维护我方权益

组织企业进行法律抗辩，特别是在无损害抗辩中努力争取无损害结果——可导致案件的撤消；也可进行游说、缓解矛盾等；

    B、推动业界交流和合作，预防和化解贸易摩擦

    我国政府与10多个国家建立了公平贸易协商机制，政府层面首先出面协商和协调；商协会发挥自身作用与出口市场国（地区）的相关商协会建立联系、协调机制、开展交流、磋商和合作；

    C、加强信息、预警防范能力的培训，提高应对能力

    建立重点产业，敏感产品和块状经济的监测，预警体系，浙江自2007年起，至2009年全省已建立50个预警示范点，计划还要增加50个示范点，覆盖全省重点产业，块状经济和敏感产品的预警防范工作；

    D、提高利用国际规则实现我国政策目标的能力

    认真了解WTO规则和我国入世承诺，指导、帮助企业及时调整出口战略；其应对原则为：

    防范——化解——应对——（产业）升级

    其采取的方法为：

    预警——合作——抗辩——调整

    E、行业自律、转变外贸的量到控制总量，提高产品的技术含量和品牌以及营造国内公平、竞争的对外出口氛围

    （二）贸易壁垒（二反二保、337调查）基本概况

    目前，我们所说的“二反二保”、337调查均属于贸易壁垒的范畴，WTO规则未明确界定“贸易壁垒”的含义，广义上讲，所有具有贸易扭曲效果的立法和行政措施等均属于贸易壁垒，原则上以是否符合国际贸易规则作为界定贸易壁垒的标准。

    1、贸易壁垒的分类

    A、关税壁垒  关税高峰  关税升级  关税配额  从量关税  从价关税

    B、非关税壁垒

    2、主要贸易壁垒

    A、贸易救济措施

    反倾销、反补贴、WTO保障措施，针对中国产品的特殊保障措施；

    B、技术性贸易措施（TBT）；

    C、与贸易有关的知识产权措施（如美国的337调查）；

    D、其它贸易壁垒（如SPS、进口禁令、出口限制等）。

    A、贸易救济措施

    a、反倾销

    国外对我国的反倾销

    倾销：进口产品低于正常价值进入另一国家或地区市场。

    损害：对进口国生产同类产品的产业造成实质损害或损害威胁。

    认定条件：倾销、损害、因果关系。

    对象：企业

    倾销幅度：
    正常价值-出口价值 

    加权平均CIF价值       X 100% 

    需要说明的是我国没有被认可市场经济地位，因而出口的价值以替代国来计算，这是我国屡屡在反倾销上败诉的主要原因之一。

    程序：

    国内产业申请——调查机关立案公告——调查（问卷/听证会）——初步裁决——实地核查——终裁——采取措施或终止调查

    时间：12-18个月

    措施：反倾销税：单独税率（单独调查企业）、加权平均税率（参与诉讼企业）、惩罚性税率（不合作、不参加企业）

    期限：5年，经日落复审后可再延长5年（美国做法，每年要提出期中复审，而欧盟则是终裁税率5年不变），并可一直延续下去若干个5年。

    从1979年至2008年世界上有36个国家和地区对我国发起了700多起反倾销调查，以欧盟、美国、印度、阿根廷等国为主。

    中国反倾销调查

    法律依据：WTO规则：2004年修订的中国对外贸易法：第37条（调查）——第40条（救济）——第41条（倾销救济）——第42条（第三国）——第50条（反规避）及国家反倾销和反补贴条例（1997年3月25日）、国家反倾销条件（2004年3月31日修订），

    程序规则

    代表国内产业提出书面申请及救济请求，请求国家进行反倾销调查（具体产品、理由、对象等）

    程序：

    立案（公告）——外国公司应诉——发放调查问卷——调查——初裁——征收保证金——继续调查——实地核查——价格承诺——终裁——征收反倾销税——司法审查——复审

    我国的倾销调查是由商务部进出口公平贸易局下的损害调查局负责，调查对国内产业的损害，然后是上报国务院关税税则委员会决定倾销是否成立或倾销幅度，由海关执行。

    我国自1997年12月10日（国外是1979年发起对我反倾销调查），发起对美国、加拿大、韩国的“新闻纸进口第一起反倾销调查，截止2010年7月共发起了183起反倾销调查，但从传统统计计算为61起（同一产品多国算一起）

    主要针对国家是日本、韩国、美国、欧盟及其他国家

    主要调查的产品有：化工、钢铁、纺织、造纸、轻工、电子、医药、农业等行业

    涉及我国25个省市，140家企业

    作用：遏制国外产品不公平贸易，维护了国内产业利益，促进跨国公司的产业转移。

    b、反补贴

    什么是补贴：是指政府或公共机构对本国产业提供财政资助如：财政拨款、税收减免、优惠或贴息贷款、其它一些优惠企业的措施，使被资助者得到利益，是政府对自由经济的财政支持。

不是所有补贴是不公平的，各国对产业都有合理的补贴措施，目的是为了扶持优先发展的产业（如目前的低碳产业）， 促进本国贸易发展，金融稳定。

    反补贴针对的对象：禁止性补贴、可诉性补贴

    禁止性补贴：要求取消出口补贴（如出口贴息、前几年每出口一美元国家补贴几分钱等），进口替代补贴（鼓励企业使用国内产品）

    可诉性补贴：认定的四个条件：

    （a）政府提供财政资助、收入或价格支持；

    （b）授于特定企业，行业或地区（专向性）；

    （c）接受者获得利益；

    （d）对其它成员国国内产业造成损害。

    反补贴对象：政府和企业

    反补贴程序与反倾销基本相同，且目前的趋势是既是反倾销又是反补贴，如对我国已发起的42起反补贴调查中，其中41起是双反调查。时间12-18个月，期限5年。

    从使用情况来看，它远低于反倾销的使用频率

    WTO统计，1995-2009年15年间

    反补贴立案245起，同期反倾销立案3675起

    反补贴措施139起，同期反倾销措施2374起

    我国已发起了3起反补贴调查，其中1起已采取措施

    我国当前的反补贴形势

    （a）            案件数量上升  立案42起  措施23起  无措施7起 调查中12起

    注：其中41起为双反调查

    （b）调查成员扩大

    加拿大是第一个（2004年）对我发起反补贴调查国家，美国是调查强度最大的国家，从上表中可见，美加在42起中占了34起占81%；现在是世界上6个国家对我发起反补贴调查，欧盟则在今年4月才发起第一起反补贴调查。9月，欧盟对我数据卡发起反倾销、保障措施、反补贴调查三种贸易救济调查创贸易摩擦之最。

    （c）涉及领域广泛

    领域广：五年规划、产业政策、财税、国土、外贸、电力、贷款等等；

部门广：中央、省、地方政府、乃至村一级经济、各级政府的发改委、国土、知识产权、海关、外经贸等部门。

    产业集中：

    钢铁及金属制品23起，其它如林纸产品6起，化工产品4起，机电产品2起。

    （d）调查项目深入

    基本上均为反倾销、反补贴合并调查，易造成补贴的重复计算，频繁采用“不利事实”及“外部基准”（条文规定为国内市场基准）等计算以提高补贴率。

    （e）美国在2006年才开始对我发起反补贴调查的有关背景。

    美国最早在1983年曾对来自我国的纺织品、服装提出反补贴调查，但在国内有关方面开会研究后，认为对非市场经济地位的国家，不能采取反补贴调查；1986年乔治城钢铁案后20年内，以乔治城钢铁案为判例：“美国无意对非市场经济国家采取反补贴调查措施”，直到20年后的2006年，美国在贸易法中导入了转型性概念，认定为市场导向性的行业可进行反补贴调查，并对我全国铜版纸提起了第1起反补贴调查，并贯彻在以后的相关法案中：明确美调查机构对非市场经济国家开展调查，如要摘中国非市场经济国家的帽子，要征得美国会同意等等，开创了对我国反补贴调查的先河，并在短短5年半时间内发起了25起调查。

    （f）应对策略

    （1）制订差异化个案应对策略，与对方沟通并建立对话机制；

    （2）从规则层面挑战不合理做法，如以低于充分补偿的价格提供原材料等；

    （3）借鉴国外经验，完善我补贴政策，既要合理利用补贴措施，又不能被国外抓住把柄；

    （4）加大政府参与和应对力度，政府与企业的答卷口径要一致，对国外不合理的挑战要进行及时的反制（如我已对美提起3起调查）和诉诸WTO争端解决机制。

    c、一般保障措施

    认定条件：进口激增，严重损害或威胁，且具有因果关系。

    程序：国内产业申请——立案公告——调查——裁决——采取措施或终止调查。

    措施：提高关税、数量限制或关税与数量相结合。

    d、特别保障措施

    这是一条针对我国的特有的保障措施，依据是我国在入世时的承诺（第16条），在2013年12月10日前WTO成员调查认定原产于中国的某项产品进口激增，并对其国内相关产业造成威胁造成市场扰乱，则该成员国可以只针对从中国进口的该项产品加征关税或采取数量限制措施（如前几年纺织品、服装输欧有数量规定等）。

    e、技术性贸易措施

    技术性贸易壁垒（TBT）

    目前世界上有111个国家以技术法规、标准、合格评定程序等发布技术性贸易措施。

    卫生与植物卫生措施（SPS）

    到目前为止世界各国颁布了7060项相关法规，以保护动物植物的健康免遭虫、病害的传播，保护人类或动物免遭食品、饮料或饲料中的添加剂、污染物、毒素或致病有机体所产生的风险。

    上述技术性贸易措施在水产上有很多如美国的食品反恐要求、欧盟的IUU法规及渔船卫生质量要求、日本的肯定列表、韩国的提高二氧化硫标准等等，此外在工业上有欧盟的REACH法规对我国化工、造船等行业产生影响。

    f、与贸易有关的知识产权措施——美国337调查

    337调查条款是美国1930年关税法第337条的简称，主要内容是专利侵权，从传统的提高美国的关税来保护本国企业转向在对外贸易中对知识产权的保护，是美国重要的贸易保护手段之一。

 

    下面简要介绍一下什么是专利、专利权和侵权

    专利：将发明的技术、内容公开取得国家法律上的认可，具有排他性和独占性

    专利可分为发明、实用新型、外观设计三种专利

    专利权：发明者公开的发明在权利要求书中所描述的，并得到说明书支撑的技术、方法、配方等；

专利权有时间性和地域性，（如发明为申请之日起20年，实用新型15年等）所谓地域性是指在那里申请，就在那里受保护。

    美国调查337的机构是美国国际贸易委员会（ITC）,这个委员会既非行政机构，也不是官方机构，由总统任命的6名行政法官主持审查，投票表决；最终的措施是有限排除令，普遍（或无限）排除令和禁止令；

有限排除令：个别企业或几个相关同类产品的企业的产品被禁止进入美国；

     普遍（或无限排除会）：全部同类产品禁止进入美国。

    337调查对我国企业的影响

    今年1-6月美对我国发起了6起337调查，但在7月份美国却又发起了多达6起337调查，形成“井喷“之势，至10月美国对我国发起共16次337调查，美国利用知识产权达到排斥中国产品进入美国市场已成为贸易救济措施外的一种主要手段。

    由于337调查毫无征兆，时间紧凑且费用高昂（200-500万美元）的律师费用（除法律外，还必须请专利律师等费用），以及牵涉企业面小，国内企业往往难而承受，只好放弃美国市场。

    企业如何应对：一是要冷静分析对方所说的侵犯专利权的具体特征与自己的产品作分析、比较，不要害怕，也不要置之不理；二是可以合法转移市场如美该项专利没有申请的国家销售不构成侵权；三是联合相同产品或技术的企业形成一个诉讼共同体，以减轻应对费用。

    （三）我国贸易壁垒的应对

    1、应对机制

    企业为主体（反补贴政府为主体）+四体联动

    中央/地方政府/商会和行业协会/企业+中介机构（科研、专利、法律服务机构——337调查）

    2、应对阶段

    A、事前：收集信息和预警（如2004年暖水虾反倾销，一年前已发布了预警信息）；

    B、事中：组织企业积极应付；

    C、事后：总结经验，超越壁垒。

    3、应对措施

    A、政府：企业要关注“国别贸易投资环境报告”——商务部每年编制；商务部进出口公平贸易局每月有“国外贸易投资信息时报”可查询（http://gpj.mofcom.gov.cn/z/z.html）；

    双边磋商、交涉谈判（如印度暂停6个月我国玩具进口、钟山副部长去印度交涉，从而取消了进口禁令等）；

多边审核、谈判、争端解决；

    反制措施，WTO争端解决机制。

    B、行业

    行业自律，自我规范（如协会的“总量控制、有序出口”）；

    组织应诉；

    业界的磋商合作；

    企业的转型升级，产品自主知识产权的提升等。

    4、浙江省预警体系建设走在全国的前列

     省商务厅于2007年启动了我省重点行业，块状经济及敏感产业的对外贸易预警体系建设，至2009年全省已建立50预警示范点，舟山是水产品和船舶二个预警点，2008年9月，水产品对外贸易预警示范点被商务部进出口公平贸易局列为“全国进出口公平贸易基层工作点”。全省计划再扩大50个，2010年全省又增加了15个预警点，到目前全省共有65个预警示范点。这一创举符合浙江民营经济发展，贸易救济措施频发的实际，走在全国公平贸易工作的前列。

经过4年的发达，各地预警点围绕产业的持续发展，有许多创新，如：

    A、嘉兴紧固件协会，连续参与国外的贸易救措调查，积极组织应诉，并把相关人员派到国外去了解信息，开展工作；

    B、又如绍兴的预警点，把信息收集发展到源头上，聘请国外人员为信息员收集国外第一手信息及时反馈；

    C、与政府分工合作，行业自律管理，如本协会的“总量控制、有序出口”，及嵊县的领带行业，省茶叶协会，由协会统一与外商谈判价格等。

    综上，当国外对我国发起贸易救济措施时，企业一不要怕，二不要置之不理，三要积极应对，四行业要联合起来，但另一方面，我们也应该注意防范，不给国外创造贸易救济措施的机会，行业要自律、自重。

 

    （四）协会成立十年来，舟山水产业所遇到的贸易摩擦简要回顾与分析。

    1、2002年1月30日欧盟2002/69/EC指令

    “关于对中国进口的动物源性产品采取的保护措施”源由是在我舟山出口虾仁中被绿色环保人员检测氯霉素。

其间采取了向上反映、会议、分批解决等方案，于2004年8月26日欧盟正式发表了2004/621/EC决议，宣布除禽肉类外，开放中国所有动物源性产品进口，经历了2年半余，企业蒙受了损失；

    2、2003年12月31日，美华盛顿特区虾业贸易行动委员会向美国际贸易委会（ITC）提交申请，2004年1月4日美ITC发布公告，启动了对原产于中国、巴西、厄瓜多尔、印度、泰国和越南的暖水虾反倾销调查；

    在2003年出口美国暖水虾的舟山水产加工企业有20家（美海关统计）产值9000万美元，其中的舟山食品厂的水产制品厂排位全国第11位（2000余吨虾仁），由协会组织13家企业参加中国食品土畜进出口商会牵头的应诉，化了100余万元，官司打败，其中5家享有53.6%平均税率，其余均为处罚性关税中，舟山虾从此退出了美国市场。2006年舟山华定水产聘请美国律师提出了行政复审，但没有成功，2010年日落复审舟山有5家企业参加，目前仍在复审中；

    3、2002-2003年韩国所谓的“金属异物”

    在此期间，韩国不守信用的商人在进口要亏损时，频频使用“金属异物”，舟山的几家水产企业先后被指控有小黄鱼铅块事件，协会一方面向国家有关职能部门反映，另一方面通过譽论，揭露韩商的欺诈行为，2003年后韩方有所收敛，很少再有“金属异物”发生；

    4、2005年5月17日韩国单方面提高了二氧化硫标准，原生制品为100ppm，熟制品为30ppm，统一标准为30ppm，明显高于CAC、美国、欧盟等标准，导致了我市2007年1月份连续4批次退柜，协会多次向国家质检总局、商务部、农业部反映，中韩双方多次谈判，最近韩国重申执行CAC标准，恢复为生制品二氧化硫为100ppm，熟制品为30ppm；

    5、同年，2005年3月3-4日欧盟食品兽医办公室FVO来舟山例行检查五家输欧企业（舟渔、震洋、立洲、华定、东海岸公司），并检查了2艘鱿钓船。

    检查组还京后向国家质检总局提出，所检查的鱿钓船卫生状况不符合欧盟92/48/EEC要求，希望我国采取措施，进行整改。

    总局经研究后认为，根据水产品安全质量从源头控制的原则，渔船卫生状况不符合欧盟的要求，势必会影响到最终产品出口的质量，因而主动采取了对鱿鱼生产及捕捞渔船（包括运输船——原料供应船）的整改措施，暂停了鱿鱼出口欧盟。

    舟山掀起了鱿钓船、拖虾船及原料供应船的改造，出口欧盟的产品与改造船的数量挂勾等措施，至年底已向舟山检验检疫局备案改造的渔船共40艘，企业投入了700-800万的改造资金；同年6月13日，国家质检总局下文，提出了“谁改造谁受益，不改造不出口”的原则及有条件恢复输欧鱿鱼及制品，明确了“成熟一个，备案一个，备案一个，放开一个”的出口模式；

    6、2006年5月，日本颁布了“肯定列表制度”，对5万多种蔬菜、水产品、食品等规定了残留标准，其对海水产品影响没有象农产品、蔬菜、茶叶、蜂蜜和养殖水产品大；

    7、2009年7月30日美众议院通过了“2009年食品安全加强法案”，美参议院于今年2月份也已通过，这是美国“联邦食品、药品、化妆品法”70年来作出的最为重大的修正，它主要是强化企业登记（每年年底前），强化对企业的检查，强化第三方检验和论证，强化风险控制，强化食品召回和原产地标识等，我市在虾反倾销后，每年出口美国1万吨，3000万美元左右，仅占5%左右，但目前有输美注册企业45家，输美企业应予以关注；

    8、欧盟的IUU，今年1月1日起实施，全名为“关于预防、制止和消除非法、不报告和不管制捕捞条例”，就是打击非法捕捞、非法捕捞的产品不能流向欧盟市场，尽管给企业增加了手续上的麻烦（要填二个表格，北京签发），但从其根本上讲，不能算是一个贸易摩擦或贸易壁垒，因为它是世界各国在实施“联合国海洋公约”后，欧盟率先提出的具体措施，对我国加强海洋和渔业资源的管理也是有益的，我们应正确理解它。

    综上可看出，舟山水产企业近十年来，真正遇到的贸易摩擦壁垒就是美国2004年对中国等六国发起的暖水虾反倾销调查，直到目前，舟山虾类产品退出了美国市场，好在舟山的海水虾在欧盟有稳定的市场和信誉，再者受资源本身的影响，美国的暖水虾反倾销对企业的影响不很大。（预警点工作小组组长周震海编辑并宣讲）